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AMD AI 芯片 13F 滞后披露

3,143 家机构在拿 AMD，但真正高权重配置的是这几家

AMD 卡在 AI 芯片：先看谁在用真金买、conviction 多重、硬数据跟上没。 谁在买？↓

产业链 15 段深研保留在公司卫星页： 打开 超威半导体 产业链深析 →

ARK Investment Management LLC 把 AMD 的组合权重从 3.7% 抬到 4.3%（跨 2 季）—— 这不是指数基金扫到的噪音，是有人在持续下重注。

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五源研判 · 本季最该知道的一件事

超威半导体 · Advanced Micro Devices, Inc. 是全市场覆盖最广、最拥挤的 AI 共识之一——"谁在买"这件事的增量信息已经很薄。真正非显而易见的，是撑起它的盈利质量与上游产能依赖能不能延续、又会被什么信号推翻。下面把 13F 共识、拥挤度、财报与反证阈值交叉给你它本季的真实位置，而不是再喊一遍"龙头"。

13F 共识广度3,143 家机构持有、约占全市场申报机构 36%
拥挤度机构持有占其披露市值约 66%
本季动作本季 ▲+303 家加注
财报质量毛利率 49.5%、营业利润率 10.7%
产业链位置在 AI 产业链上依赖谁、被谁依赖、和谁竞争（见下方深析）

五源交叉 = 竞品单源（纯财务 / 纯 13F）给不出的组合。只整理公开披露事实，不预测价格、不做买卖建议。

🇨🇳 中国挑战者 · 谁在追赶 Advanced Micro Devices, Inc.

中国替代追到哪了 —— 看规模差距 + 追赶斜率，自己判断

站在 AMD 持有人视角：A股中国替代者现在多大、增速多快、多少机构在调研。只摆事实、零打分，不预测谁超谁、不构成建议。

Advanced Micro Devices, Inc. FY2025 营收 $34.6B · EPS $2.67↓ 下面是中国挑战者（人民币口径）
#1
海光信息688041
AMD ≈ 它的 17× 进 海光信息 详情页 →
年营收143.8 亿 ▲+57%
最新季势头40.3 亿 ▲+68%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 2.13→4.54
#2
寒武纪688256
AMD ≈ 它的 38× 进 寒武纪 详情页 →
年营收65.0 亿 ▲+453%
最新季势头28.8 亿 ▲+160%
机构调研热度1,616 家
EPS 预期 26→28 9.67→37.09
#3
摩尔线程688795
AMD ≈ 它的 165× 进 摩尔线程 详情页 →
年营收15.1 亿 ▲+243%
最新季势头7.4 亿 ▲+155%
机构调研热度34 家
EPS 预期 26→28 -0.29→3.69
#4
龙芯中科688047
AMD ≈ 它的 390× 进 龙芯中科 详情页 →
年营收6.4 亿 ▲+26%
最新季势头1.3 亿 ▲+8%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 -0.41→0.60

营收=最新财年(人民币)·增速同比·「调研」=A股机构调研热度(≈中国版聪明钱关注)·EPS=卖方一致预期。规模差距 vs 追赶斜率自行判断，不预测、不构成投资建议；非上市挑战者(如华为昇腾)不在此表。

$34.6B 营业收入 · FY2025 ▲+34% YoY
$4.3B 净利润 · FY2025 ▲+164% YoY
$2.65 摊薄 EPS · FY2025 ▲+165% YoY
$7.7B 经营现金流 · FY2025 ▲+154% YoY
FY 财报 · SEC XBRL · 同比上一财年
五源汇一 · 标的页

AMD 卡在 AI 产业链哪一段，谁在高权重配置它

五源汇一：AI 产业链节点定位 + 13F 聪明钱共识 + 多源披露信号 + 实物产能印证 + 财报。免费给一层原料；完整多季 diff、全量披露与异动告警锁在雷达通。

① AI 产业链节点 AI 芯片

它在 AI 产业链被定位为 AI 芯片，用来判断上游瓶颈、下游需求与资金动作是否互相印证。

② 谁配得最重 摩根士丹利

共识广度见上方「共识 & 拥挤」；下方"重仓信念"看真聪明钱在重仓。

③ 硬证据 8 年三大报表

最新财年营收 $34.6B；完整三大报表 + 季度桥 + 实物产能在上方逐项摊开，替这只票验真，不补写未知。

摩根士丹利 $4.8B · 组合权重 0.29% SEC 13F · 2026-03-31
摩根大通 $4.8B · 组合权重 0.32% SEC 13F · 2026-03-31
瑞银 $3.9B · 组合权重 0.81% SEC 13F · 2026-03-31
Amundi $2.8B · 组合权重 0.76% SEC 13F · 2026-03-31
独家资金信号 · 内部人 / 举牌 / 做空 / 期权 / 基金多空 / 专利

13F 之外，这些线上的钱也在动

SEC Form4 内部人买卖、13D-G 举牌、做空与逼空、期权情绪、基金多空、专利被引护城河——全是已入库真数据，没有的不占位。

1.37 天做空回补天数做空环比 ▼1.4%
44,067,722做空股数截至 2026-05-29
1.09Put/Call 比19 到期 · 2026-06-19
198,566专利被引总数技术影响力 / 护城河
534交割失败(FTD)截至 2026-05-29

内部人交易 · SEC Form 4

J
VANDERSLICE ELIZABETH WDirector
3,014 股 2026-03-16
授予
Su Lisa TDirector,Officer; Chair, President & CEO
362,906 股 2026-03-15
卖出
Su Lisa TDirector,Officer; Chair, President & CEO
18,279 股 @ $199.15 2026-03-12
卖出
Su Lisa TDirector,Officer; Chair, President & CEO
16,228 股 @ $197.42 2026-03-12
卖出
Su Lisa TDirector,Officer; Chair, President & CEO
35,587 股 @ $198.20 2026-03-12
卖出
Su Lisa TDirector,Officer; Chair, President & CEO
6,303 股 @ $199.98 2026-03-12
卖出
Su Lisa TDirector,Officer; Chair, President & CEO
4,100 股 @ $201.13 2026-03-12
卖出
Su Lisa TDirector,Officer; Chair, President & CEO
3,003 股 @ $202.46 2026-03-12

13D-G 举牌

先锋领航SC 13G2026-04-29
先锋领航SC 13G/A2026-03-26
先锋领航SC 13G/A · 8.8%2024-02-13
贝莱德SC 13G/A · 7.7%2024-02-01
先锋领航SC 13G/A · 8.4%2023-02-09
贝莱德SC 13G/A · 7.5%2023-01-31

基金持仓 · 多空

SCHWAB CAPITAL TRUSTLong · $866.4M · 0.6%
iShares TrustLong · $635.6M · 3.0%
iShares TrustLong · $533.7M · 2.6%
HARBOR FUNDSLong · $408.2M · 1.6%
富达Long · $355.2M · 0.4%
富达Long · $321.8M · 0.8%
实物层 · 季度财报桥 / 产能 / 电力 / GPU价

观点之外，硬数据有没有跟上

产能、电力、GPU 价、季度财报真值等已物化硬事实，替这只票的叙事验真。只列已入库真数据。

产能 PPE资本开支

$389.0M / YoY +83.5% · 2026-03-28

SEC XBRL
真财报 · SEC XBRL 标准化三大报表

AMD 完整三大报表 · FY2018–FY2025 共 8 个财年

损益表 / 资产负债表 / 现金流量表逐年真值——科目标准化、跨公司可比，来源 SEC XBRL，缺失项显示 —，不估算填充。

营业收入成长 · FY2018→FY2025
$6.5BFY2018
$6.7BFY2019
$9.8BFY2020
$16.4BFY2021
$23.6BFY2022
$22.7BFY2023
$25.8BFY2024
$34.6BFY2025

利润表

科目（USD）FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
营业收入 $6.5B$6.7B$9.8B$16.4B$23.6B$22.7B$25.8B$34.6B
营业成本 $4.0B$3.9B$5.4B$8.5B$13.0B$12.2B$13.1B$17.5B
毛利 $2.4B$2.9B$4.3B$7.9B$10.6B$10.5B$12.7B$17.2B
研发费用 $1.4B$1.5B$2.0B$2.8B$5.0B$5.9B$6.5B$8.1B
营业利润 $451.0M$631.0M$1.4B$3.6B$1.3B$401.0M$1.9B$3.7B
净利润 $337.0M$341.0M$2.5B$3.2B$1.3B$854.0M$1.6B$4.3B
摊薄 EPS $0.32$0.30$2.06$2.57$0.84$0.53$1.00$2.65

资产负债表

科目（USD）FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
总资产 $4.6B$6.0B$9.0B$12.4B$67.6B$67.9B$69.2B$76.9B
现金及等价物 $1.1B$1.5B$1.6B$2.5B$4.8B$3.9B$3.8B$5.5B
存货 $845.0M$982.0M$1.4B$2.0B$3.8B$4.4B$5.7B$7.9B
应收账款 $1.2B$1.9B$2.1B$2.7B$4.1B$5.4B$6.2B$6.3B
固定资产净额 $348.0M$705.0M$849.0M$1.1B$2.0B$2.2B$2.4B$2.3B
长期负债 $1.1B$486.0M$330.0M$1.0M$2.5B$1.7B$1.7B$2.3B
留存收益 $-7.4B$-7.1B$-4.6B$-1.5B$-131.0M$723.0M$2.4B$6.7B

现金流量表

科目（USD）FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
经营现金流 $34.0M$493.0M$1.1B$3.5B$3.6B$1.7B$3.0B$7.7B
资本开支 $163.0M$217.0M$294.0M$301.0M$450.0M$546.0M$636.0M$974.0M
折旧摊销 $170.0M$222.0M——————
股权激励 $137.0M$197.0M$274.0M$379.0M$1.1B$1.4B$1.4B$1.6B
回购 ———$1.8B$3.7B$985.0M$862.0M$1.3B
分红 ————————
关键比率 & 估值 · 研判语言

AMD 贵不贵、赚钱质量如何 · 近 5 财年

估值倍数 + 回报率 + 利润率 + 增长 + 偿债——把原始报表翻译成可研判的比率，客观事实陈列，不给目标价/买卖建议。

指标FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
市盈率 P/E 56.8×77.1×280.5×124.9×81.1×
市销率 P/S 10.9×4.3×10.6×7.9×10.2×
市现率 P/FCF 55.8×32.7×213.7×85.2×52.2×
EV 倍数 47.9×77.7×387.6×96.2×81.5×
毛利率 48.2%44.9%46.1%49.4%49.5%
净利率 19.2%5.6%3.8%6.4%12.5%
FCF 利润率 19.6%13.2%4.9%9.3%19.4%
ROIC 38.0%2.3%1.1%2.5%5.5%
ROE 42.2%2.4%1.5%2.9%6.9%
营收增速 YoY 68.3%43.6%-3.9%13.7%34.3%
流动比率 2.022.362.512.622.85
负债权益比 0.060.050.040.040.06
来源 SEC XBRL 派生
风险 & 反证 · 什么会推翻它

多头之外，先看空头与反证阈值

研究要两面都看：下面是客观风险信号与"会推翻当前叙事"的反证阈值——只列事实，不预测、不构成买卖建议。

估值参照 · P/EP/E 81× · 低于近年均值

当前 P/E 相对自身近年均值（124×）低于；贵贱自行判断，不给目标价。

拥挤退出风险机构持仓占总股本 66.4%

越拥挤，一旦出现负面催化，一致性出逃越快、流动性越差。

本季动作▲+303 家

机构数本季净变化——配合下方反证阈值一起看，是不是有人在提前撤。

什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值·非预测）
  • 若 Instinct 在真实客户负载中无法扩大部署，Data Center 增长可能低于当前公开叙事
  • 若 ROCm/Helios 迁移成本长期高于客户容忍度，GPU attach 与毛利改善会受限
  • 若 HBM 或先进封装供给不足，收入确认与客户交付节奏会延后
🔒 雷达通 · 完整反证阈值 还有 1 条会推翻当前算力叙事的硬触发点（带数据阈值） 盯住这些反证信号 = 知道它什么时候该被重新评估，而不是事后才反应。 看完整方案↓
产业逻辑深析 · 财报 / 产业链位置 / 产品 / 同业 / 误读纠偏

硬数据之外，再把 AMD 拆到投研级

真财报全档 + 收入结构 + 产业链上下游 + 产品业务 + 同业对照 + 误读纠偏 + 反证阈值——只整理已入库真数据，不补写未知、不给估值/目标价/买卖建议。

专利护城河 · 谁在引用 AMD 的专利（技术影响力 · 被引越多越说明它是底层依赖）
美光科技 16,128英特尔 10,891台积电 7,607应用材料 7,392三星电子 3,651苹果 1,744
US$34.6B
FY2025 FY 收入
SEC XBRL companyfacts
49.5%
毛利率 GM
FY2025 FY
10.7%
营业利润率 OPM
FY2025 FY
US$6.7B
自由现金流 FCF
FY2025 FY
US$799.5B
市值(客观)
PS 23.08x · 2026-06-08
✓聪明钱看点
  • 2026Q1 Data Center 收入 US$5.775B、YoY +57%，AMD 将增长归因于 EPYC 与 Instinct 需求
  • FY2025 Data Center 收入 US$16.635B，已成为 AMD 数据中心业务的核心披露口径
  • holdings.db 的 2026-03-31 13F 数据显示多家大型机构披露持有 AMD
⚠口径风险
  • 13F 滞后约 45 天，不含空头、现金与实时交易
  • Data Center 收入同时包含 EPYC CPU 与 Instinct GPU，不能直接等同 AI 加速器收入
  • ROCm/Helios 软件与系统交付进展需要持续用客户部署和官方披露验证
  • HBM、先进封装和 TSMC 先进制程供给会影响 Instinct/EPYC 交付节奏

AMD 的财务质量在公开口径下如何？

SEC XBRL companyfacts · FY2025 FY
  • ✓FY2025 FY 毛利率 49.5%，毛利 US$17.2B
  • ✓FY2025 FY 营业利润率 10.7%，营业利润 US$3.7B
  • ✓FY2025 FY 净利率 12.5%，净利润 US$4.3B
  • ✓FY2025 FY FCF US$6.7B
毛利率 GM 49.5%
营业利润率 OPM 10.7%
净利率 NM 12.5%

公开披露口径下，AMD 收入由哪些部分构成？

AMD official filings and earnings releases · 2026Q1 / FY2025
AMD 收入分部
  • Data Center 18%
  • 集团收入 31%
  • FY2025 Data Center 51%
集团收入趋势 · US$B
FY2024Q3FY2024Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2026Q1

AMD 在 AI 产业链依赖谁、被谁依赖、和谁竞争？

上游 / 下游 / 竞品
上游
  • TSMC
  • SK hynix
  • Samsung
  • Micron
下游
  • Meta
  • AWS
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Tencent
竞品
  • NVIDIA
  • Intel
  • Broadcom
  • Google TPU

AMD 靠哪些产品/平台支撑 AI 与数据中心业务？

含收入贡献 / 量产状态

AMD Instinct MI300/MI325

GPU accelerator

HBM 加速卡，面向训练/推理

收入贡献FY2025 Data Center US$16.635B 的组成部分
量产成熟度
已商用

AMD Instinct MI350

GPU accelerator

2026Q1 继续 ramp 的 Instinct 平台

收入贡献2026Q1 Data Center US$5.775B 的驱动之一
量产成熟度
已放量

MI450 / Helios

rack-scale AI

面向 rack-scale AI 系统的下一代平台

收入贡献AMD 披露客户 engagement/forecast，收入尚未形成历史口径
量产成熟度
规划/客户 engagement

EPYC

Server CPU

AI server host CPU、云实例与通用数据中心 CPU

收入贡献Data Center 基础盘
量产成熟度
已商用

ROCm

AI software

训练、推理、编译与加速软件栈

收入贡献直接收入未单列，影响 Instinct 生态采用
量产成熟度
持续迭代

US$B · SEC XBRL companyfacts · FY2026Q1
口径FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2026Q1
收入 7.4387.6859.24610.253
毛利 3.7363.0594.785.416
营业利润 0.806-0.1341.271.476
净利润 0.7090.8721.2431.383
FCF 0.727——2.566

缺失期项以 — 表示，未用估算填充。

·

谁在公开披露里持有 AMD？

完整历史 = Pro
持有主体披露市值权重来源 · as_of
B BlackRock, Inc.
US$29.7B 0.5% SEC 13F · 2026-03-31
V VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
US$21.6B 0.5% SEC 13F · 2026-03-31
S STATE STREET CORP
US$15.2B 0.5% SEC 13F · 2026-03-31
J JANE STREET GROUP, LLC
US$11.6B 1.5% SEC 13F · 2026-03-31
S SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP
US$9.8B 1.1% SEC 13F · 2026-03-31
G GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
US$8.1B 0.5% SEC 13F · 2026-03-31
A ARK ARKF/ARKK/ARKQ/ARKW/ARKX
US$711.3M 30.7% ARK日频 · 2026-06-23

·
公司定位关键差异

  • ⚠若 Instinct 在真实客户负载中无法扩大部署，Data Center 增长可能低于当前公开叙事
  • ⚠若 ROCm/Helios 迁移成本长期高于客户容忍度，GPU attach 与毛利改善会受限
  • ⚠若 HBM 或先进封装供给不足，收入确认与客户交付节奏会延后
🔒 雷达通 · 完整产业逻辑深析 财报全档 · 收入结构 · 产业链上下游 · 同业对照 · 误读纠偏 · 反证阈值 AMD 的投研级深析全文锁在雷达通——这是单看任何一个数据源都拼不出的一页。 看完整方案↓
主动 vs 被动

撇开指数规则，真正主动选它的是谁

不是所有“机构持有”都等于主观判断 —— 已剔除被动指数类申报 （13 家规则配置），下面按主动持仓规模列出真正主观选它的机构。

1
摩根士丹利$4.8B · 组合权重 0.29%
2
摩根大通$4.8B · 组合权重 0.32%
3
瑞银$3.9B · 组合权重 0.81%
4
Amundi$2.8B · 组合权重 0.76%
5
高盛$2.5B · 组合权重 0.33%
6
BARCLAYS PLC$2.3B · 组合权重 0.83%
重仓信念

谁把它当成组合里的主菜

这块不看绝对金额，只看它占某家组合的比例：权重越高，越能看出“重仓集中度”。

规模达标的真机构里暂无满足权重门槛者；见左侧主动名单与下方完整持有人榜。

只取规模 ≥ $1B、且该股占其组合权重 < 50% 的真机构（剔除空壳与单票异常集中），按权重列前 5 高 —— 越高越像主动配置，不只是“持有”。

持有人榜

谁真的在表里，前 10 家先给你看

这块告诉你持有人结构：金额最大的往往是大平台，组合权重高的才更像 conviction。完整名单在完整方案中展开。

机构披露市值股数组合占比Top10source / as_of
贝莱德CIK 0002012383
 $29.6B 145,574,284 0.52% — SEC 13F · 2026-03-31
道富CIK 0000093751
 $15.2B 74,771,220 0.53% — SEC 13F · 2026-03-31
GeodeCIK 0001214717
 $8.1B 39,791,086 0.50% — SEC 13F · 2026-03-31
摩根士丹利CIK 0000895421
 $4.8B 23,781,608 0.29% — SEC 13F · 2026-03-31
摩根大通CIK 0000019617
 $4.8B 24,248,547 0.32% — SEC 13F · 2026-03-31
瑞银CIK 0000861177
 $3.9B 19,192,764 0.81% — SEC 13F · 2026-03-31
北方信托CIK 0000073124
 $3.3B 16,427,217 0.44% — SEC 13F · 2026-03-31
景顺CIK 0000914208
 $3.3B 16,224,704 0.51% — SEC 13F · 2026-03-31
富达CIK 0000315066
 $3.1B 15,288,771 0.16% — SEC 13F · 2026-03-31
AmundiCIK 0001330387
 $2.8B 13,680,956 0.76% — SEC 13F · 2026-03-31
高盛CIK 0000886982
 $2.5B 12,283,096 0.33% — SEC 13F · 2026-03-31
CHARLES SCHWAB INVESTM…CIK 0000884546
 $2.4B 11,900,631 0.37% — SEC 13F · 2026-03-31
BARCLAYS PLCCIK 0000312069
 $2.3B 11,465,537 0.83% — SEC 13F · 2026-03-31
法通集团CIK 0000764068
 $2.3B 11,262,769 0.53% — SEC 13F · 2026-03-31
🔒 雷达通 · 完整持有人动线 还有 3,131 家机构在表里——第 11 家往后是谁、谁在加、谁在减 完整 3,136 家名单 · 逐季建仓轨迹 · 逐家调仓 diff · 异动告警 看完整方案↓
多季轨迹

不是只看这一季，连续动作更有信息量

这块展示已入库基金对 AMD 的多季持仓线索；没有轨迹文件的机构不补写。

ARK Investment Managem… 对 AMD 的多季建仓 / 调仓轨迹 · 2025Q4 起
2025Q4 → 2026Q1 · 最新 4.29%
LIGHT STREET CAPITAL M… 对 AMD 的多季建仓 / 调仓轨迹 · 2023Q4 起
2023Q4 → 2026Q1 · 最新 8.97%
共识强度 & 拥挤度

它有多被共识、又有多拥挤

共识强度看多少聪明钱重叠持有它；拥挤度看客观持仓集中度与流动性，不表达方向判断。

共识强度 2/6 3,143 家持有 · 占全市场 36.0%
66.4%机构持仓占总股本
—机构持仓占流通股
28.8%Days-ADV

AMD: 机构持仓展示口径 66.4%,全体出逃需要 28.8 个交易日,比上季更挤。

下一跳

这块延长判断半径：同一节点里，哪些票也被聪明钱重叠持有。

MSFT 6,125 家同持 · 70.1% AAPL 6,016 家同持 · 68.8% AMZN 5,931 家同持 · 67.9% NVDA 5,732 家同持 · 65.6% 回到透视雷达总览
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