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GEV 上层 13F 滞后披露

3,065 家机构在拿 GEV，但真正高权重配置的是这几家

GEV 卡在 上层：先看谁在用真金买、conviction 多重、硬数据跟上没。 谁在买？↓

产业链 15 段深研保留在公司卫星页： 打开 GE Vernova 产业链深析 →

COATUE MANAGEMENT LLC 把 GEV 的组合权重从 4.3% 抬到 7.7%（跨 3 季）—— 这不是指数基金扫到的噪音，是有人在持续下重注。

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五源研判 · 本季最该知道的一件事

GE Vernova · GE Vernova 是全市场覆盖最广、最拥挤的 AI 共识之一——"谁在买"这件事的增量信息已经很薄。真正非显而易见的，是撑起它的盈利质量与上游产能依赖能不能延续、又会被什么信号推翻。下面把 13F 共识、拥挤度、财报与反证阈值交叉给你它本季的真实位置，而不是再喊一遍"龙头"。

13F 共识广度3,065 家机构持有、约占全市场申报机构 35%
拥挤度机构持有占其披露市值约 78%
本季动作本季 ▲+526 家加注
财报质量毛利率 19.8%、营业利润率 3.6%
产业链位置在 AI 产业链上依赖谁、被谁依赖、和谁竞争（见下方深析）
反证阈值什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值·非预测）

五源交叉 = 竞品单源（纯财务 / 纯 13F）给不出的组合。只整理公开披露事实，不预测价格、不做买卖建议。

🇨🇳 中国挑战者 · 谁在追赶 GE Vernova

中国替代追到哪了 —— 看规模差距 + 追赶斜率，自己判断

站在 GEV 持有人视角：A股中国替代者现在多大、增速多快、多少机构在调研。只摆事实、零打分，不预测谁超谁、不构成建议。

GE Vernova FY2025 营收 $38.1B↓ 下面是中国挑战者（人民币口径）
#1
国电南瑞600406
GEV ≈ 它的 4× 进 国电南瑞 详情页 →
年营收662.3 亿 ▲+15%
最新季势头95.6 亿 ▲+8%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 1.23→1.48
#2
特变电工600089
GEV ≈ 它的 3× 进 特变电工 详情页 →
年营收973.2 亿 ▼1%
最新季势头249.6 亿 ▲+7%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 1.54→2.88
#3
许继电气000400
GEV ≈ 它的 18× 进 许继电气 详情页 →
年营收149.9 亿 ▼12%
最新季势头23.8 亿 ▲+1%
机构调研热度2,375 家
EPS 预期 26→28 1.41→1.99
#4
思源电气002028
GEV ≈ 它的 13× 进 思源电气 详情页 →
年营收215.4 亿 ▲+39%
最新季势头45.7 亿 ▲+42%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 5.74→10.63
#5
四方股份601126
GEV ≈ 它的 33× 进 四方股份 详情页 →
年营收81.9 亿 ▲+18%
最新季势头21.6 亿 ▲+18%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 1.30→1.74

营收=最新财年(人民币)·增速同比·「调研」=A股机构调研热度(≈中国版聪明钱关注)·EPS=卖方一致预期。规模差距 vs 追赶斜率自行判断，不预测、不构成投资建议；非上市挑战者(如华为昇腾)不在此表。

$38.1B 营业收入 · FY2025 ▲+9% YoY
$4.9B 净利润 · FY2025 ▲+215% YoY
$17.69 摊薄 EPS · FY2025 ▲+217% YoY
$5.0B 经营现金流 · FY2025 ▲+93% YoY
FY 财报 · SEC XBRL · 同比上一财年
五源汇一 · 标的页

GEV 卡在 AI 产业链哪一段，谁在高权重配置它

五源汇一：AI 产业链节点定位 + 13F 聪明钱共识 + 多源披露信号 + 实物产能印证 + 财报。免费给一层原料；完整多季 diff、全量披露与异动告警锁在雷达通。

① AI 产业链节点 上层

它在 AI 产业链被定位为 上层，用来判断上游瓶颈、下游需求与资金动作是否互相印证。

② 谁配得最重 摩根士丹利

共识广度见上方「共识 & 拥挤」；下方"重仓信念"看真聪明钱在重仓。

③ 硬证据 2 年三大报表

最新财年营收 $38.1B；完整三大报表 + 季度桥 + 实物产能在上方逐项摊开，替这只票验真，不补写未知。

摩根士丹利 $5.6B · 组合权重 0.34% SEC 13F · 2026-03-31
摩根大通 $5.5B · 组合权重 0.37% SEC 13F · 2026-03-31
资本集团 $3.7B · 组合权重 0.51% SEC 13F · 2026-03-31
美国银行 $2.3B · 组合权重 0.17% SEC 13F · 2026-03-31
独家资金信号 · 内部人 / 举牌 / 做空 / 期权 / 基金多空 / 专利

13F 之外，这些线上的钱也在动

SEC Form4 内部人买卖、13D-G 举牌、做空与逼空、期权情绪、基金多空、专利被引护城河——全是已入库真数据，没有的不占位。

3.52 天做空回补天数做空环比 ▲+3.7%
9,185,172做空股数截至 2026-05-29
1.30Put/Call 比16 到期 · 2026-06-19
0专利被引总数技术影响力 / 护城河
128交割失败(FTD)截至 2026-05-27

内部人交易 · SEC Form 4

卖出
Baert StevenOfficer; Chief People Officer
5,300 股 @ $850.00 2026-03-03
行权
Potvin Matthew JosephOfficer; Chief Accounting Officer
948 股 2026-03-01
行权
Potvin Matthew JosephOfficer; Chief Accounting Officer
368 股 2026-03-01
行权
Potvin Matthew JosephOfficer; Chief Accounting Officer
2,529 股 2026-03-01
行权
Potvin Matthew JosephOfficer; Chief Accounting Officer
938 股 2026-03-01
行权
Piron PhilippeOfficer; CEO, Electrification
690 股 2026-03-01
行权
Piron PhilippeOfficer; CEO, Electrification
4,686 股 2026-03-01
行权
Piron PhilippeOfficer; CEO, Electrification
12,636 股 2026-03-01

13D-G 举牌

富达SC 13G/A2026-05-06
先锋领航SC 13G2026-04-29
先锋领航SC 13G/A2026-03-26
Capital International …SC 13G/A2025-05-13
Capital International …SC 13G2025-02-14
先锋领航SC 13G/A2025-01-30

基金持仓 · 多空

富达Long · $518.0M · 3.6%
iShares TrustLong · $474.3M · 2.2%
SCHWAB CAPITAL TRUSTLong · $443.2M · 0.3%
富达Long · $432.1M · 0.5%
富达Long · $390.4M · 4.1%
富达Long · $322.6M · 1.9%
真财报 · SEC XBRL 标准化三大报表

GEV 完整三大报表 · FY2024–FY2025 共 2 个财年

损益表 / 资产负债表 / 现金流量表逐年真值——科目标准化、跨公司可比，来源 SEC XBRL，缺失项显示 —，不估算填充。

利润表

科目（USD）FY2024FY2025
营业收入 $34.9B$38.1B
营业成本 $28.9B$30.5B
毛利 $6.1B$7.5B
研发费用 $982.0M$1.2B
营业利润 $471.0M$1.4B
净利润 $1.6B$4.9B
摊薄 EPS $5.58$17.69

资产负债表

科目（USD）FY2024FY2025
总资产 $51.5B$63.0B
现金及等价物 ——
存货 $8.6B$10.4B
应收账款 ——
固定资产净额 ——
长期负债 ——
留存收益 $1.6B$6.2B

现金流量表

科目（USD）FY2024FY2025
经营现金流 $2.6B$5.0B
资本开支 $883.0M$1.3B
折旧摊销 ——
股权激励 ——
回购 —$3.3B
分红 —$275.0M
关键比率 & 估值 · 研判语言

GEV 贵不贵、赚钱质量如何 · 近 2 财年

估值倍数 + 回报率 + 利润率 + 增长 + 偿债——把原始报表翻译成可研判的比率，客观事实陈列，不给目标价/买卖建议。

指标FY2024FY2025
市盈率 P/E 58.9×36.9×
市销率 P/S 2.6×4.7×
市现率 P/FCF 53.8×48.6×
EV 倍数 36.9×64.1×
毛利率 17.4%19.8%
净利率 4.4%12.8%
FCF 利润率 4.9%9.7%
ROIC 1.5%10.8%
ROE 16.3%43.7%
营收增速 YoY —9.0%
流动比率 1.080.98
负债权益比 0.080.08
来源 SEC XBRL 派生
风险 & 反证 · 什么会推翻它

多头之外，先看空头与反证阈值

研究要两面都看：下面是客观风险信号与"会推翻当前叙事"的反证阈值——只列事实，不预测、不构成买卖建议。

估值参照 · P/SP/S 5× · 高于近年均值

当前 P/S 相对自身近年均值（4×）高于（盈利史短，用市销率更可比）；贵贱自行判断，不给目标价。

拥挤退出风险机构持仓占总股本 77.7%

越拥挤，一旦出现负面催化，一致性出逃越快、流动性越差。

本季动作▲+526 家

机构数本季净变化——配合下方反证阈值一起看，是不是有人在提前撤。

什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值·非预测）
  • 主要云厂商公开推迟美国大型 AI 园区并下调新增电力容量承诺，且公用事业互联队列连续两个季度减少数据中心负荷申请。
  • GE Vernova 披露重型燃机交付槽位明显松动，新增订单不再需要排队到多年后交付，说明电源设备稀缺叙事弱化。
  • 大型燃机项目因燃气管线、排放许可或社区诉讼集中取消，且取消对象包含已签约的数据中心共址电源项目。
  • 变压器、开关设备和电网自动化交期显著缩短，同时价格竞争加剧，说明电气设备瓶颈开始缓解。
  • 超大规模客户转向燃料电池、小型模块化核电或长时储能作为主电源，并减少对大型燃气轮机和公用事业扩容的采购。
  • GE Vernova 在数据中心相关电气设备或燃气电源项目中出现系统性质量事故、可用率不达标或保修成本异常上升。
🔒 雷达通 · 完整反证阈值 还有 4 条会推翻当前算力叙事的硬触发点（带数据阈值） 盯住这些反证信号 = 知道它什么时候该被重新评估，而不是事后才反应。 看完整方案↓
产业逻辑深析 · 财报 / 产业链位置 / 产品 / 同业 / 误读纠偏

硬数据之外，再把 GEV 拆到投研级

真财报全档 + 收入结构 + 产业链上下游 + 产品业务 + 同业对照 + 误读纠偏 + 反证阈值——只整理已入库真数据，不补写未知、不给估值/目标价/买卖建议。

US$38.1B
FY2025 FY 收入
SEC XBRL companyfacts
19.8%
毛利率 GM
FY2025 FY
3.6%
营业利润率 OPM
FY2025 FY
US$3.7B
自由现金流 FCF
FY2025 FY
US$250.9B
市值(客观)
PS 6.59x · 2026-06-08
✓聪明钱看点
  • 重型燃机交付槽位、服务合同年限和数据中心共址电源项目披露，是判断 AI 电力缺口能否转化为 GEV 订单的核心信号。
  • 大型变压器、GIS、HVDC 和保护控制系统的交期若继续拉长，说明电网设备稀缺性仍在向价格和订单质量传导。
  • 公用事业互联队列中数据中心负荷申请增加，会比云厂商资本开支口径更早反映电力侧瓶颈。
  • 燃气价格、管线许可和排放规则决定现场电源方案能否从过渡方案变成 AI 数据中心的长期基础设施。
⚠口径风险
  • GE Vernova 不是 GPU 或服务器供应商，其 AI 暴露来自电力基础设施需求，传导链条比半导体更长。
  • 数据中心订单披露口径可能混合在公用事业、电网和工业项目中，无法逐项还原 AI 负荷占比。
  • 财报、持有人和雷达数据块未接入本文件，本文不伪造收入、利润、估值或 13F 数字。
  • 燃机需求受许可、排放政策、燃料价格和社区接受度影响，订单强不等于所有项目都会按期投运。

SEC XBRL companyfacts · FY2025 FY
  • ✓FY2025 FY 毛利率 19.8%，毛利 US$7.5B
  • ✓FY2025 FY 营业利润率 3.6%，营业利润 US$1.4B
  • ✓FY2025 FY 净利率 12.8%，净利润 US$4.9B
  • ✓FY2025 FY FCF US$3.7B
毛利率 GM 19.8%
营业利润率 OPM 3.7%
净利率 NM 12.8%

AI 收入结构

集团收入趋势 · US$B
FY2024Q3FY2024Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2026Q1

GE Vernova在AI产业链依赖谁、被谁依赖、和谁竞争？

上游 / 下游 / 竞品
上游
  • Baker Hughes
  • Tenaris
  • Carpenter Technology
  • ATI
  • Parker Hannifin
  • Hitachi Energy
下游
  • Microsoft
  • Chevron
  • NextEra Energy
  • Duke Energy
  • Dominion Energy
  • Quanta Services
竞品
  • Siemens Energy
  • Mitsubishi Power
  • Caterpillar Solar Turbines
  • Schneider Electric
  • Eaton

GE Vernova靠哪些产品/平台支撑收入？

含收入贡献 / 量产状态

HA 重型燃气轮机

H-class/HA 系列

面向大型联合循环电站和数据中心共址电源，强调高效率、快速容量补给和长期服务合同

收入贡献电源扩容周期中的核心主设备和服务收入来源
量产成熟度
量产

LM 航空衍生燃气轮机

LM2500/LM6000 等系列

适合快速启停、分布式或应急容量场景，可用于园区级现场发电和调峰

收入贡献补充大型燃机之外的快速部署电源需求
量产成熟度
量产

Grid Solutions 高压设备

GIS、断路器、变压器、保护控制系统

用于数据中心园区接入、公用事业变电站扩容和输电可靠性升级

收入贡献AI 负荷带动 Electrification 订单的重要承载产品
量产成熟度
量产

GridOS 软件平台

GridOS

电网编排、可视化、DER 管理和电力系统安全控制软件，服务高波动负荷和新能源并网

收入贡献提高硬件项目附加值并形成软件/服务黏性
量产成熟度
路线披露

Flex/电站服务与升级包

燃机服务、热端件、控制系统升级

提高既有燃机可用率、热效率、启停灵活性和寿命，支撑高负荷运行的数据中心电源需求

收入贡献装机基数驱动的高黏性售后和长期服务收入
量产成熟度
量产

陆上风电与储能并网解决方案

Onshore Wind/Grid integration

为公用事业和企业 PPA 提供可再生电力设备及并网能力，配合燃气和电网设备形成容量组合

收入贡献能源转型客户的组合式电力基础设施收入
量产成熟度
量产

US$B · SEC XBRL companyfacts · FY2026Q1
口径FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2026Q1
收入 8.0329.1119.9699.339
毛利 1.471.8461.8971.781
营业利润 0.0430.3780.3660.179
净利润 0.2540.5140.4524.745
FCF 0.975——4.791

缺失期项以 — 表示，未用估算填充。

供应链上每个环节的上行/下行情景是什么？

·

燃机热端·Carpenter Technology/ATI

依赖镍基高温合金、单晶/定向凝固叶片材料、热障涂层和精密铸造产能

↑大型燃机订单锁定多年交付槽位，热端件供应商通过长协扩产并改善良率，GE Vernova 可把稀缺交期转化为更强项目选择权
↓高温合金或铸造件良率波动导致燃机交付延期，数据中心共址电源项目无法按算力机柜上架节奏同步送电

燃料接入·Baker Hughes/Tenaris

依赖天然气压缩、计量、管线钢管、阀门和场站工程能力

↑天然气枢纽附近数据中心采用共址电源，燃料接入先于长周期输电审批完成，重型燃机方案相对柴油备电和远距离输电更有吸引力
↓管线许可、燃气价格或甲烷排放审查收紧，燃机电源项目需要改期或增加碳捕集/低碳燃料成本

高压电网·Hitachi Energy/Quanta Services

依赖大型变压器、GIS/HVDC、保护继电器、变电站施工与输电走廊审批

↑AI 数据中心负荷迫使公用事业提前采购变压器和自动化系统，GE Vernova Electrification 订单能见度提高
↓变压器短缺和输电线路反对意见延长并网周期，设备订单确认虽强但收入确认和项目现金回收延后

数据中心客户·Microsoft/云厂商

依赖超大规模客户的园区选址、PPA/现场电源策略、机柜功率密度和 GPU 集群排产

↑GPU 集群交付快于电网扩容，客户愿意为快速送电、冗余和电能质量支付溢价，燃机与电网设备形成组合订单
↓AI 训练需求放缓或客户转向低功耗推理区域，新增园区电力需求下修，燃机槽位和电气设备订单重排

机房配电·Schneider Electric/Eaton/Vertiv

依赖中低压开关柜、UPS、母线、液冷配套电力路径和电能质量控制

↑单机柜功率上升推动从公用事业侧到机房侧全链路升级，GE Vernova 可在高压接入和电网稳定层获得更多项目接口
↓客户将更多预算转给机房级电源与冷却集成商，GE Vernova 若只停留在电站/电网侧，数据中心价值链捕获低于负荷增长

谁在公开披露里持有 GEV？

完整历史 = Pro
持有主体披露市值权重来源 · as_of
B BlackRock, Inc.
US$18.2B 0.3% SEC 13F · 2026-03-31
F FMR LLC
US$16.1B 0.8% SEC 13F · 2026-03-31
V VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
US$15.3B 0.4% SEC 13F · 2026-03-31
S STATE STREET CORP
US$10.0B 0.3% SEC 13F · 2026-03-31
M MORGAN STANLEY
US$5.6B 0.3% SEC 13F · 2026-03-31
G GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
US$5.6B 0.3% SEC 13F · 2026-03-31

和主要同业的定位差在哪？

· 2026-06-24
公司定位关键差异
GE VernovaGE Vernova
 重型燃机、电网设备、风电和电力软件的综合电力基础设施商 同时覆盖发电侧和高压电网侧，能把数据中心负荷增长转化为燃机、变压/开关、自动化和电网稳定项目组合
Siemens EnergySiemens Energy
 燃机、输电、变压器和 HVDC 全球供应商 欧洲和全球输电/HVDC 能力强，数据中心场景中与 GE Vernova 在电网瓶颈和燃机效率上正面竞争
Mitsubishi PowerMitsubishi Power
 高效联合循环燃机与氢混燃路线供应商 JAC/J 系列高温燃机效率与氢混燃叙事突出，但美国数据中心电气设备组合覆盖不如 GE Vernova 宽
Caterpillar Solar TurbinesCaterpillar Solar Turbines
 工业级燃气轮机和现场发电设备商 更适合模块化、较小规模、快速部署场景，与 GE Vernova 的大型集中电源形成尺寸段差异
Schneider ElectricSchneider Electric
 数据中心电气、楼宇能源管理和机房侧配电龙头 强在 UPS、中低压、DCIM 和机房级集成，GE Vernova 强在公用事业侧高压接入和发电设备
EatonEaton
 电力管理、开关、断路器和数据中心配电设备商 更贴近建筑与机房配电层，GE Vernova 的差异在重资产发电和电网主设备

什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值·非预测）

产业链
  • ⚠主要云厂商公开推迟美国大型 AI 园区并下调新增电力容量承诺，且公用事业互联队列连续两个季度减少数据中心负荷申请。
  • ⚠GE Vernova 披露重型燃机交付槽位明显松动，新增订单不再需要排队到多年后交付，说明电源设备稀缺叙事弱化。
  • ⚠大型燃机项目因燃气管线、排放许可或社区诉讼集中取消，且取消对象包含已签约的数据中心共址电源项目。
  • ⚠变压器、开关设备和电网自动化交期显著缩短，同时价格竞争加剧，说明电气设备瓶颈开始缓解。
  • ⚠超大规模客户转向燃料电池、小型模块化核电或长时储能作为主电源，并减少对大型燃气轮机和公用事业扩容的采购。
  • ⚠GE Vernova 在数据中心相关电气设备或燃气电源项目中出现系统性质量事故、可用率不达标或保修成本异常上升。
🔒 雷达通 · 完整产业逻辑深析 财报全档 · 收入结构 · 产业链上下游 · 同业对照 · 误读纠偏 · 反证阈值 GEV 的投研级深析全文锁在雷达通——这是单看任何一个数据源都拼不出的一页。 看完整方案↓
主动 vs 被动

撇开指数规则，真正主动选它的是谁

不是所有“机构持有”都等于主观判断 —— 已剔除被动指数类申报 （12 家规则配置），下面按主动持仓规模列出真正主观选它的机构。

1
摩根士丹利$5.6B · 组合权重 0.34%
2
摩根大通$5.5B · 组合权重 0.37%
3
资本集团$3.7B · 组合权重 0.51%
4
美国银行$2.3B · 组合权重 0.17%
5
Coatue$2.2B · 组合权重 7.73%
6
高盛$1.8B · 组合权重 0.24%
重仓信念

谁把它当成组合里的主菜

这块不看绝对金额，只看它占某家组合的比例：权重越高，越能看出“重仓集中度”。

规模达标的真机构里暂无满足权重门槛者；见左侧主动名单与下方完整持有人榜。

只取规模 ≥ $1B、且该股占其组合权重 < 50% 的真机构（剔除空壳与单票异常集中），按权重列前 5 高 —— 越高越像主动配置，不只是“持有”。

持有人榜

谁真的在表里，前 10 家先给你看

这块告诉你持有人结构：金额最大的往往是大平台，组合权重高的才更像 conviction。完整名单在完整方案中展开。

机构披露市值股数组合占比Top10source / as_of
贝莱德CIK 0002012383
 $18.1B 20,726,610 0.32% — SEC 13F · 2026-03-31
富达CIK 0000315066
 $16.0B 18,336,935 0.84% — SEC 13F · 2026-03-31
道富CIK 0000093751
 $10.0B 11,394,498 0.34% — SEC 13F · 2026-03-31
摩根士丹利CIK 0000895421
 $5.6B 6,369,723 0.34% — SEC 13F · 2026-03-31
GeodeCIK 0001214717
 $5.6B 6,385,078 0.35% — SEC 13F · 2026-03-31
摩根大通CIK 0000019617
 $5.5B 6,752,963 0.37% — SEC 13F · 2026-03-31
资本集团CIK 0001422849
 $3.7B 4,262,860 0.51% — SEC 13F · 2026-03-31
北方信托CIK 0000073124
 $2.4B 2,787,345 0.32% — SEC 13F · 2026-03-31
美国银行CIK 0000070858
 $2.3B 2,598,178 0.17% — SEC 13F · 2026-03-31
CoatueCIK 0001135730
 $2.2B 2,572,358 7.73% 是 SEC 13F · 2026-03-31
Bank of New York Mello…CIK 0001390777
 $2.0B 2,266,035 0.36% — SEC 13F · 2026-03-31
高盛CIK 0000886982
 $1.8B 2,072,619 0.24% — SEC 13F · 2026-03-31
景顺CIK 0000914208
 $1.8B 2,061,799 0.28% — SEC 13F · 2026-03-31
CHARLES SCHWAB INVESTM…CIK 0000884546
 $1.7B 1,960,471 0.26% — SEC 13F · 2026-03-31
🔒 雷达通 · 完整持有人动线 还有 3,051 家机构在表里——第 11 家往后是谁、谁在加、谁在减 完整 3,056 家名单 · 逐季建仓轨迹 · 逐家调仓 diff · 异动告警 看完整方案↓
多季轨迹

不是只看这一季，连续动作更有信息量

这块展示已入库基金对 GEV 的多季持仓线索；没有轨迹文件的机构不补写。

Coatue 对 GEV 的多季建仓 / 调仓轨迹 · 2024Q4 起
2024Q4 → 2026Q1 · 最新 7.73%
共识强度 & 拥挤度

它有多被共识、又有多拥挤

共识强度看多少聪明钱重叠持有它；拥挤度看客观持仓集中度与流动性，不表达方向判断。

共识强度 2/6 3,065 家持有 · 占全市场 35.1%
77.7%机构持仓占总股本
—机构持仓占流通股
81.1%Days-ADV

GEV: 机构持仓展示口径 77.7%,全体出逃需要 81.1 个交易日,比上季更挤。

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