AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
49.9% 组合里 24 笔 AI 产业链持仓，合计 49.9% 权重。 披露市值合计 $771.7M。 3/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 5.2%。
特里·麦克丹尼尔 在 AI 产业链上真正重押哪几只
特里·麦克丹尼尔公司 Terry McDaniel & Company · 特里·麦克丹尼尔 Terry McDaniel · 奥斯汀长期投资顾问
特里·麦克丹尼尔 AI 产业链敞口 24 笔、占组合 49.9%；本季换手 15.0%，AI 产业链上加仓 5 笔、减仓 1 笔。
为什么该盯它：第一大仓 Microsoft 占 9.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
特里·麦克丹尼尔 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口30 笔 AI 产业链持仓、合计 65.6% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 9.3%（云·基础模型）
本季动作换手 15.0%、新进 5、加仓 10
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 65.6% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 22%云·基础模型 21%先进封装 14%电力·数据中心 14%材料·设备 10%AI 芯片 10%网络·光互连 8%上游资源 2%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 特里·麦克丹尼尔 的公开持仓形状
特里·麦克丹尼尔 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $1.2B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 49.9% · $771.7M
· 本季动作 · 加 5 / 减 1 · 换手 15.0%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| Microsoft | $109.5M |
| Taiwan Semiconductor | $93.0M |
| Apple | $88.8M |
| Nordson | $62.3M |
| Amphenol | $50.9M |
完整 81 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔特里·麦克丹尼尔 · AI 敞口 49.9% · 本季换手 15.0% · 81 笔持仓
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