AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
83.3% 组合里 24 笔 AI 产业链持仓，合计 83.3% 权重。 披露市值合计 $25.65B。 5/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 38.6%。
菲利普·拉丰 在 AI 产业链上真正重押哪几只
寇图资本 Coatue Management LLC · 菲利普·拉丰 Philippe Laffont · 科技成长投资平台
菲利普·拉丰 AI 产业链敞口 24 笔、占组合 83.3%；本季换手 67.6%，AI 产业链上加仓 9 笔、减仓 24 笔。
为什么该盯它：把主菜 TSM 的组合权重从 6.6% 抬到 10.8%（跨 3 季）—— 这位投资人的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
菲利普·拉丰 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口32 笔 AI 产业链持仓、合计 88.3% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 10.8%（先进封装）
本季动作换手 67.6%、新进 26、加仓 4、清仓 16
持续性第一大仓 TSM 跨 3 季持续加：6.6% → 10.8%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 88.3% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 30%电力·数据中心 27%云·基础模型 23%先进封装 13%AI 应用 5%EDA·IP 1%HBM·存储 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 菲利普·拉丰 的公开持仓形状
菲利普·拉丰 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $29.1B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 83.3% · $25.7B
· 本季动作 · 加 9 / 减 24 · 换手 67.6%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $3.1B |
| GE VERNOVA INC | $2.2B |
| LAM RESEARCH CORP | $2.1B |
| APPLIED MATLS INC | $1.8B |
| BROADCOM INC | $1.7B |
完整 62 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔菲利普·拉丰 · AI 敞口 83.3% · 本季换手 67.6% · 62 笔持仓
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