SERVICENOW INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$290.7M rank 9 · shares Δ -1,897,705
Stockbridge Partners LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
Stockbridge Partners LLC AI 产业链敞口 6 笔、占组合 52.7%；本季换手 49.7%，AI 产业链上新进 1、加仓 1、清仓 1。
为什么该盯它：第一大仓 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 占 17.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Stockbridge Partners LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口8 笔 AI 产业链持仓、合计 72.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 17.6%（先进封装）
本季动作换手 49.7%、新进 6、加仓 1、清仓 3
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 72.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 45%先进封装 33%AI 芯片 21%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Stockbridge Partners LLC 的公开持仓形状
Stockbridge Partners LLC 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $4.1B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 52.7% · $3.0B
· 本季动作 · 加 2 / 减 1 · 换手 49.7%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $727.2M |
| AMAZON COM INC | $515.5M |
| TRANSDIGM GROUP INC | $503.3M |
| WASTE CONNECTIONS INC | $398.2M |
| DEERE & CO | $318.2M |
完整 16 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔Stockbridge Partners LLC · AI 敞口 52.7% · 本季换手 49.7% · 16 笔持仓
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