APPLOVIN CORP
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$118.6M rank 12 · shares Δ -175,938
MARSICO CAPITAL MANAGEMENT LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
MARSICO CAPITAL MANAGEMENT LLC AI 产业链敞口 23 笔、占组合 57.4%；本季换手 42.0%，AI 产业链上新进 7、加仓 4、清仓 7。
为什么该盯它：第一大仓 GE VERNOVA INC 占 7.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
MARSICO CAPITAL MANAGEMENT LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口28 笔 AI 产业链持仓、合计 62.8% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GEV 占 7.2%（电力·数据中心）
本季动作换手 42.0%、新进 10、加仓 13、清仓 20
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 62.8% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 32%AI 芯片 22%电力·数据中心 21%AI 应用 11%先进封装 11%网络·光互连 2%HBM·存储 1%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · MARSICO CAPITAL MANAGEMENT LLC 的公开持仓形状
MARSICO CAPITAL MANAGEMENT LLC 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $3.4B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 57.4% · $2.1B
· 本季动作 · 加 11 / 减 7 · 换手 42.0%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| GE VERNOVA INC | $245.3M |
| NVIDIA CORPORATION | $226.7M |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $205.7M |
| AMAZON COM INC | $184.7M |
| APPLE INC | $181.6M |
完整 65 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔MARSICO CAPITAL MANAGEMENT LLC · AI 敞口 57.4% · 本季换手 42.0% · 65 笔持仓
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