Ciena Corp
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$7.3M rank 182 · shares Δ -31,239
Impax Asset Management Group plc 真正重押哪几只，换手有多狠
Impax Asset Management Group plc AI 产业链敞口 57 笔、占组合 41.3%；本季换手 34.2%，AI 产业链上新进 8、加仓 21、清仓 4。
为什么该盯它：第一大仓 Linde PLC 占 5.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Impax Asset Management Group plc 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口73 笔 AI 产业链持仓、合计 47.9% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓LIN 占 5.9%（AI 芯片）
本季动作换手 34.2%、新进 29、加仓 89、清仓 21
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 47.9% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 37%电力·数据中心 31%云·基础模型 10%网络·光互连 8%AI 应用 5%EDA·IP 5%上游资源 4%先进封装 0%HBM·存储 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Impax Asset Management Group plc 的公开持仓形状
Impax Asset Management Group plc 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $14.3B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 41.3% · $6.9B
· 本季动作 · 加 29 / 减 4 · 换手 34.2%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| Linde PLC | $848.6M |
| NVIDIA Corp | $635.0M |
| Xylem Inc/NY | $548.0M |
| KLA Corp | $535.6M |
| Microsoft Corp | $440.1M |
完整 287 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔Impax Asset Management Group plc · AI 敞口 41.3% · 本季换手 34.2% · 287 笔持仓
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