SemiVisionTSPA Semiconductor Substack · @semivision_tw
「台湾一线视角，封装到光交换全栈。」
它的alpha是把AI硬件热潮翻译成材料、封装、测试、电力、水和光互连的物理约束。
把 AI 硬件热潮翻译成材料、封装、测试、电力、水和光互连的物理约束。
他此刻在赌什么 · 注意力正往哪移
近7天出现 1 次，28天基线 1 次，属于新近进入雷达
EDA/半导体IP · chain-eda · chip · AI产业链 · 测试测量与验证基础设施主题热度 · 近 7 天
🗣 他现在在说什么 · 我们替你中文速递
AAVGO 💬 持续跟踪 AI竞赛从芯片竞赛升级为数据、功率和热量的系统架构竞赛，纳入AMKR观察点19
详情 · 问AI → 2026-06-25
MMRVL 💬 持续跟踪 ASMPT从SMT延伸到TCB、CPO和硅光封装，成为先进封装设备变量。
详情 · 问AI → 2026-06-24
CCOHR 💬 持续跟踪 CPC发展被归因于多家公司与材料、封装生态共同演进，纳入产业链观察点13
详情 · 问AI → 2026-06-23
LLITE 💬 持续跟踪 它提出瓶颈迁移链：GPU到HBM再到先进封装，随后可能是电力，纳入000660观察点24
详情 · 问AI → 2026-06-25
MMU 💬 持续跟踪 Corning GlassBridge显示光连接器正服务可扩展CPO和下一代光系统。
详情 · 问AI → 2026-06-24
TTSM 💬 持续跟踪 AI服务器继续推升高阶PCB、IC载板、HLC和HDI板需求，纳入AMKR观察点15
详情 · 问AI →他说的每句话，都会被硬数据审判——我们不替他圆场
A AVGO Broadcom的CPO机会在交换芯片、光引擎、封装和客户网络架构协同。
✅ 证据顺风 距裁决 1267 天13F·Form4·营收·股价 在审 看证据 →M MRVL Marvell的机会来自AI互连ASIC、网络芯片和CPO/LPO生态，而非单点速率标签。
✅ 证据顺风 距裁决 1267 天13F·Form4·营收·股价 在审 看证据 →C COHR Coherent受800G/1.6T、CW激光器和CPO迁移时钟影响，核心看量产节奏。
✅ 证据顺风 距裁决 902 天13F·Form4·营收·股价 在审 看证据 →L LITE Lumentum仍处在800G到1.6T光模块放量链条中，但CPO切换点要谨慎。
✅ 证据顺风 距裁决 902 天13F·Form4·营收·股价 在审 看证据 →M MU Micron被纳入HBM三强和算力循环，存储带宽是AI系统瓶颈之一。
✅ 证据顺风 距裁决 902 天13F·Form4·营收·股价 在审 看证据 →交叉验证为 AI 依据公开硬数据客观比对，立场标“AI 推断”、留原始证据链；只陈述事实，不构成结论或建议。
提及标的 · 按产业链节点
2
5每只票点进去 = 公开观点、产业链节点、验证台账和深度研判；提及不等于持仓，不构成投资建议。
SemiVision的价值不在一句结论，而在把公开观点放回 AI 产业链和可验证数据轨里：先看他最近注意力转向哪里，再看观点落在哪些公司和节点，最后用验证中心持续记录对错。
供应链瓶颈四步
一句话公式：AI 产业链变量 × 可验证标的映射 × 后续硬数据复核 → 三档情景 + 明确证伪条件
《SemiVision AI 产业链研究课》 · 9 节
用他的方法论 · 分析任意股票
AAVGO · AVGO 观察样例示例输出SemiVision公开观点映射到 AI 产业链节点后的结构化样例
- ✓ 有明确 AI 产业链节点
- ✓ 有观点流或台账证据
- ⚑ 红旗：仍需独立数据持续验证
后续财报、持仓变化、产品交付和实物数据共同复核
若关键数据轨持续背离，台账会记录反驳，不替观点圆场
只输出研究框架和证据状态，不给买卖建议、不预测涨跌。
他布局在 AI 产业链哪一段
最强暴露：① 平台与封装 · ② HBM与材料 · ③ 光互连与测试。
我们把公开观点映射成节点，而不是把一句话当结论。
别盲信 · 高风险信源
- 公开观点不等于实时持仓，也不等于你的交易结论。
- 验证中心只记录公开数据能验证的部分，裁前不把在途判断算成战绩。
- AI 产业链变化快，任何方法论都需要结合财报、供需和估值边界复核。
墙后是 SemiVision 的完整能力 —— 我们当他的中文研究团队 + 监控站
免费看懂他的打法；会员拿到的是一套活的能力——完整观点流 + 硬数据交叉验证、系统学会他的方法论、用它分析任意股票、他一有新动作第一时间收到并一手验真假。往下选一档：
只想先盯SemiVision一个？也行 —— 钉一个 · /月（$79/年）→ 先把这一个看穿。 跟你说实话：4 颗钉一年（$316）就超过整站（$299）。想多看几个，直接整站更划算——43 位全给你、每位约 $7。哪种都行，账摆在这，你自己挑。 - 先评估覆盖 · 再单独立项：你点名一个对象——一个人（投资人 / 机构 / 分析师 / 高管）或一家公司 / 标的——我们先评估其公开数据覆盖与可采源，确认能追踪后单独立项、架设专属投研席位；踪迹不足会直说做不了，不硬凑。
- 按对象适用性启用机构级方法：13F 持仓 · Form4 内部人 · 13D-G 举牌 · 公开发声 · 跨源交叉验证 · 命中率台账——适用于 SEC 可覆盖对象；不适用的项以替代证据或缺口说明如实交付，与追踪 43 位聪明钱同一条投研流水线。
- 持续盯守 · 证据可回溯：人工 / 半自动每周投研简报 + 重大信号经人工确认后工作日提醒 + 证据链归档（本地 JSON / Markdown / SEC 链接），可回溯复盘「当时凭什么这么判」。
- 只对你一人开放：追踪口径、提醒规则、交付形式按你的决策需求定制；不进公共库、不共享。