AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
48.7% 组合里 174 笔 AI 产业链持仓，合计 48.7% 权重。 披露市值合计 $10.76B。 3/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 4.0%（指数巨头含被动成分，超/低配仅供位置参考）。
蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 在 AI 产业链上真正重押哪几只
瑞士人寿资产管理 Swiss Life Asset Management Ltd · 蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 Tim Munn / Eduardo Illitsch · 欧洲保险系资产管理人
蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 AI 产业链敞口 174 笔、占组合 48.7%；本季换手 19.8%，AI 产业链上加仓 206 笔、减仓 45 笔。
为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 7.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 云·基础模型。
AI 敞口293 笔 AI 产业链持仓、合计 52.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 7.8%（AI 芯片）
本季动作换手 19.8%、新进 257、加仓 849、清仓 132
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 52.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 33%AI 芯片 26%AI 应用 21%上游资源 8%电力·数据中心 7%网络·光互连 2%HBM·存储 1%材料·设备 1%EDA·IP 1%服务器·硬件 0%先进封装 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 的公开持仓形状
蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $20.4B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 48.7% · $10.8B
· 本季动作 · 加 206 / 减 45 · 换手 19.8%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| NVIDIA CORPORATION | $1.6B |
| APPLE INC | $1.1B |
| MICROSOFT CORP | $1.0B |
| ALPHABET INC | $672.5M |
| AMAZON COM INC | $501.3M |
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