AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
44.3% 组合里 44 笔 AI 产业链持仓，合计 44.3% 权重。 披露市值合计 $1.32B。 3/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 0.4%。
菲利普·扎瓦蒂 在 AI 产业链上真正重押哪几只
Mirova资产管理 Mirova · 菲利普·扎瓦蒂 Philippe Zaouati · 可持续投资资产管理人
菲利普·扎瓦蒂 AI 产业链敞口 44 笔、占组合 44.3%；本季换手 80.1%，AI 产业链上加仓 52 笔、减仓 6 笔。
为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 6.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
菲利普·扎瓦蒂 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口62 笔 AI 产业链持仓、合计 53.5% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.2%（AI 芯片）
本季动作换手 80.1%、新进 93、加仓 46、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 53.5% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 27%AI 应用 23%电力·数据中心 21%云·基础模型 14%EDA·IP 12%上游资源 2%材料·设备 1%服务器·硬件 1%网络·光互连 0%先进封装 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 菲利普·扎瓦蒂 的公开持仓形状
菲利普·扎瓦蒂 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $2.5B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 44.3% · $1.3B
· 本季动作 · 加 52 / 减 6 · 换手 80.1%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| NVIDIA CORPORATION | $151.6M |
| MICROSOFT CORP | $69.9M |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | $64.5M |
| SERVICENOW INC | $64.0M |
| SYNOPSYS INC | $60.2M |
完整 179 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔菲利普·扎瓦蒂 · AI 敞口 44.3% · 本季换手 80.1% · 179 笔持仓
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