AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
37.6% 组合里 70 笔 AI 产业链持仓，合计 37.6% 权重。 披露市值合计 $16.79B。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 7.1%。
斯科特·海沃德 在 AI 产业链上真正重押哪几只
GMO资产管理 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC · 斯科特·海沃德 Scott Hayward · 估值回归型资产管理
斯科特·海沃德 AI 产业链敞口 70 笔、占组合 37.6%；本季换手 21.3%，AI 产业链上加仓 50 笔、减仓 57 笔。
为什么该盯它：第一大仓 MICROSOFT CORP 占 5.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
斯科特·海沃德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口110 笔 AI 产业链持仓、合计 42.9% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 5.8%（云·基础模型）
本季动作换手 21.3%、新进 84、加仓 212、清仓 109
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 42.9% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 48%AI 芯片 24%AI 应用 21%上游资源 3%EDA·IP 2%电力·数据中心 1%先进封装 1%网络·光互连 0%服务器·硬件 0%材料·设备 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 斯科特·海沃德 的公开持仓形状
斯科特·海沃德 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $39.1B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 37.6% · $16.8B
· 本季动作 · 加 50 / 减 57 · 换手 21.3%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| MICROSOFT CORP | $2.3B |
| ALPHABET INC | $2.0B |
| JOHNSON & JOHNSON | $1.8B |
| APPLE INC | $1.8B |
| META PLATFORMS INC | $1.8B |
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↔斯科特·海沃德 · AI 敞口 37.6% · 本季换手 21.3% · 628 笔持仓
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