AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
44.3% 组合里 39 笔 AI 产业链持仓，合计 44.3% 权重。 披露市值合计 $1.61B。 3/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 0.4%。
弗朗西斯·雅松 在 AI 产业链上真正重押哪几只
科韦亚金融 Covea Finance · 弗朗西斯·雅松 Francis Jaisson · 法国保险系资产管理
弗朗西斯·雅松 AI 产业链敞口 39 笔、占组合 44.3%；本季换手 30.9%，AI 产业链上加仓 21 笔、减仓 19 笔。
为什么该盯它：第一大仓 MICROSOFT CORP 占 5.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
弗朗西斯·雅松 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口58 笔 AI 产业链持仓、合计 56.4% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 5.5%（云·基础模型）
本季动作换手 30.9%、新进 25、加仓 22、清仓 7
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 56.4% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 31%AI 芯片 21%AI 应用 18%电力·数据中心 12%上游资源 11%EDA·IP 4%网络·光互连 2%先进封装 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 弗朗西斯·雅松 的公开持仓形状
弗朗西斯·雅松 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $2.9B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 44.3% · $1.6B
· 本季动作 · 加 21 / 减 19 · 换手 30.9%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| MICROSOFT CORP | $155.6M |
| APPLE INC | $141.8M |
| ALPHABET INC | $121.5M |
| AMAZON COM INC | $119.5M |
| NVIDIA CORPORATION | $112.6M |
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↔弗朗西斯·雅松 · AI 敞口 44.3% · 本季换手 30.9% · 146 笔持仓
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