AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
78.1% 组合里 18 笔 AI 产业链持仓，合计 78.1% 权重。 披露市值合计 $5.61B。 5/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 33.4%。
大卫·泰珀 在 AI 产业链上真正重押哪几只
阿帕卢萨 Appaloosa Management · 宏观对冲传奇·重押 AI 算力与电力
大卫·泰珀 AI 产业链敞口 18 笔、占组合 78.1%；本季换手 63.1%，AI 产业链上加仓 8 笔、减仓 12 笔。
为什么该盯它：把主菜 AMZN 的组合权重从 7.3% 抬到 15.2%（跨 2 季）—— 这位投资人的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
大卫·泰珀 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口23 笔 AI 产业链持仓、合计 94.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 15.2%（云·基础模型）
本季动作换手 63.1%、新进 1、加仓 7、清仓 8
持续性第一大仓 AMZN 跨 2 季持续加：7.3% → 15.2%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 94.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 40%HBM·存储 18%AI 芯片 12%先进封装 11%电力·数据中心 7%上游资源 7%材料·设备 4%AI 应用 2%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 大卫·泰珀 的公开持仓形状
大卫·泰珀 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $5.9B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 78.1% · $5.6B
· 本季动作 · 加 8 / 减 12 · 换手 63.1%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| AMAZON COM INC | $899.7M |
| MICRON TECHNOLOGY INC | $562.5M |
| ALPHABET INC | $497.0M |
| UBER TECHNOLOGIES INC | $455.5M |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $448.6M |
完整 31 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔大卫·泰珀 · AI 敞口 78.1% · 本季换手 63.1% · 31 笔持仓
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