AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
87.7% 组合里 9 笔 AI 产业链持仓，合计 87.7% 权重。 披露市值合计 $5.70B。 5/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 43.0%。
布拉德·格斯特纳 在 AI 产业链上真正重押哪几只
高度计资本 Altimeter Capital Management, LP · 布拉德·格斯特纳 Brad Gerstner · 科技成长公私募投资人
布拉德·格斯特纳 AI 产业链敞口 9 笔、占组合 87.7%；本季换手 44.1%，AI 产业链上加仓 7 笔、减仓 4 笔。
为什么该盯它：把主菜 NVDA 的组合权重从 6.6% 抬到 28.6%（跨 4 季）—— 这位投资人的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
布拉德·格斯特纳 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口12 笔 AI 产业链持仓、合计 100.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 28.6%（AI 芯片）
本季动作换手 44.1%、新进 2、加仓 5、清仓 7
持续性第一大仓 NVDA 跨 4 季持续加：6.6% → 28.6%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 100.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 46%AI 芯片 33%先进封装 9%AI 应用 7%EDA·IP 5%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 布拉德·格斯特纳 的公开持仓形状
布拉德·格斯特纳 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $5.7B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 87.7% · $5.7B
· 本季动作 · 加 7 / 减 4 · 换手 44.1%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| NVIDIA CORPORATION | $1.6B |
| META PLATFORMS INC | $1.1B |
| UBER TECHNOLOGIES INC | $573.4M |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $461.5M |
| MICROSOFT CORP | $438.1M |
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔布拉德·格斯特纳 · AI 敞口 87.7% · 本季换手 44.1% · 13 笔持仓
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