ARM HOLDINGS PLC
本季首次买入的 AI 产业链标的。
$3.0M rank 13 · shares Δ 20,000
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. 真正重押哪几只，换手有多狠
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. AI 产业链敞口 7 笔、占组合 80.9%；本季换手 16.6%，AI 产业链上新进 1。
为什么该盯它：第一大仓 LAM RESEARCH CORP 占 35.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口8 笔 AI 产业链持仓、合计 92.0% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓LRCX 占 35.9%（AI 芯片）
本季动作换手 16.6%、新进 1、加仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 92.0% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 97%服务器·硬件 2%EDA·IP 1%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. 的公开持仓形状
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $1.3B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 80.9% · $1.2B
· 本季动作 · 加 1 / 减 0 · 换手 16.6%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| LAM RESEARCH CORP | $480.6M |
| KLA CORP | $457.5M |
| ANALOG DEVICES INC | $148.3M |
| BROADCOM INC | $112.3M |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $29.1M |
完整 14 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. · AI 敞口 80.9% · 本季换手 16.6% · 14 笔持仓
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