SALESFORCE INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$280,540 rank 167 · shares Δ -1,059
NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT 真正重押哪几只，换手有多狠
NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT AI 产业链敞口 41 笔、占组合 44.7%；本季换手 15.2%，AI 产业链上、加仓 8、清仓 1。
为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORP 占 8.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口58 笔 AI 产业链持仓、合计 53.8% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 8.1%（AI 芯片）
本季动作换手 15.2%、新进 7、加仓 14、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 53.8% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 38%AI 芯片 22%AI 应用 22%电力·数据中心 12%上游资源 5%先进封装 1%网络·光互连 0%材料·设备 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT 的公开持仓形状
NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $2.4B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 44.7% · $1.3B
· 本季动作 · 加 8 / 减 1 · 换手 15.2%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| NVIDIA CORP | $195.6M |
| APPLE INC | $157.4M |
| ALPHABET INC CL A | $141.2M |
| AMAZON.COM INC | $109.5M |
| MICROSOFT CORP | $94.2M |
完整 189 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT · AI 敞口 44.7% · 本季换手 15.2% · 189 笔持仓
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