NVIDIA CORPORATION
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$34.0M rank 12 · shares Δ -182,041
Mizuho Markets Cayman LP 真正重押哪几只，换手有多狠
Mizuho Markets Cayman LP AI 产业链敞口 28 笔、占组合 50.2%；本季换手 52.1%，AI 产业链上新进 8、加仓 8、清仓 14。
为什么该盯它：第一大仓 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I 占 11.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Mizuho Markets Cayman LP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口45 笔 AI 产业链持仓、合计 59.7% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GEHC 占 11.8%
本季动作换手 52.1%、新进 25、加仓 17、清仓 40
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 59.7% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 43%上游资源 18%AI 芯片 13%服务器·硬件 12%AI 应用 7%材料·设备 4%网络·光互连 2%电力·数据中心 1%EDA·IP 1%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Mizuho Markets Cayman LP 的公开持仓形状
Mizuho Markets Cayman LP 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $1.9B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 50.2% · $1.1B
· 本季动作 · 加 16 / 减 14 · 换手 52.1%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | $218.4M |
| META PLATFORMS INC | $199.8M |
| MICROSOFT CORP | $197.3M |
| AMGEN INC | $172.0M |
| ANALOG DEVICES INC | $150.3M |
完整 86 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔Mizuho Markets Cayman LP · AI 敞口 50.2% · 本季换手 52.1% · 86 笔持仓
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