Emcor group inc
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$10.4M rank 59 · shares Δ -16,920
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 真正重押哪几只，换手有多狠
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt AI 产业链敞口 87 笔、占组合 48.0%；本季换手 30.9%，AI 产业链上新进 5、加仓 24、清仓 10。
为什么该盯它：第一大仓 Nvidia corp 占 9.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口130 笔 AI 产业链持仓、合计 52.2% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 9.1%（AI 芯片）
本季动作换手 30.9%、新进 13、加仓 71、清仓 40
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 52.2% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 35%AI 芯片 35%AI 应用 19%电力·数据中心 5%网络·光互连 3%HBM·存储 3%材料·设备 1%上游资源 0%EDA·IP 0%服务器·硬件 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 的公开持仓形状
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $2.6B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 48.0% · $1.3B
· 本季动作 · 加 29 / 减 10 · 换手 30.9%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| Nvidia corp | $233.1M |
| Apple inc | $191.2M |
| Alphabet inc-cl a | $143.5M |
| Microsoft corp | $132.1M |
| Amazon.com inc | $95.7M |
完整 459 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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