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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Life Cycle Investment Partners Ltd 真正重押哪几只，换手有多狠

Life Cycle Investment Partners Ltd AI 产业链敞口 36 笔、占组合 44.6%；本季换手 28.9%，AI 产业链上新进 9、加仓 34、清仓 2。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA Corp 占 7.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、20 笔新进、8 笔清仓、88 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Life Cycle Investment Partners Ltd 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口48 笔 AI 产业链持仓、合计 51.1% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 7.3%（AI 芯片）
本季动作换手 28.9%、新进 20、加仓 88、清仓 8
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 51.1% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 42%AI 芯片 24%AI 应用 18%先进封装 8%上游资源 4%网络·光互连 1%HBM·存储 1%EDA·IP 1%服务器·硬件 1%电力·数据中心 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Life Cycle Investment Partners Ltd 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/life-cycle-investment-partners-ltd.diff.json。

AI 产业链清仓 8

ServiceNow Inc

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$134.1M rank 27 · shares Δ -875,393
AI 产业链新进 20

KLA Corp

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$28.7M rank 99 · shares Δ 19,486
AI 产业链加仓 88

NVIDIA Corp

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$1.14B rank 1 · shares Δ 1,215,686
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

44.6% 组合里 36 笔 AI 产业链持仓，合计 44.6% 权重。 披露市值合计 $8.01B。 3/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 0.1%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVDA 7.3%
GOOGL 6.2%
AAPL 5.8%
MSFT 5.3%
AMZN 4.0%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $1.14B 7.3% 6,565,261 5,732 家
Alphabet IncCUSIP 02079K305
 GOOGL $970.7M 6.2% 3,375,684 5,512 家
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $905.6M 5.8% 3,568,329 6,016 家
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $827.9M 5.3% 2,236,542 6,125 家
Amazon.com IncCUSIP 023135106
 AMZN $626.2M 4.0% 3,006,598 5,931 家
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdCUSIP 874039100
 TSM $562.1M 3.6% 1,663,279 3,235 家
Steel Dynamics IncCUSIP 858119100
 STLD $485.3M 3.1% 2,696,347 930 家
Meta Platforms IncCUSIP 30303M102
 META $444.2M 2.8% 776,311 4,985 家
Visa IncCUSIP 92826C839
 V $408.1M 2.6% 1,350,306 4,369 家
Delta Air Lines IncCUSIP 247361702
 DAL $373.8M 2.4% 5,622,434 1,327 家
Broadcom IncCUSIP 11135F101
 AVGO $346.5M 2.2% 1,119,595 4,571 家
HCA Healthcare IncCUSIP 40412C101
 HCA $328.5M 2.1% 694,200 1,397 家
CME Group IncCUSIP 12572Q105
 CME $311.9M 2.0% 1,055,927 1,762 家
Progressive Corp/TheCUSIP 743315103
 PGR $307.3M 2.0% 1,550,378 1,749 家
Valero Energy CorpCUSIP 91913Y100
 VLO $279.4M 1.8% 1,130,716 1,836 家
Dollar General CorpCUSIP ·····
 DG $267.8M 1.7% 2,255,358 1,139 家
Thor Industries IncCUSIP ·····
 THO $261.6M 1.7% 3,274,505 413 家
General Motors CoCUSIP ·····
 GM $237.7M 1.5% 3,191,163 1,494 家
Old Dominion Freight Line IncCUSIP ·····
 ODFL $215.6M 1.4% 1,103,161 951 家
Vertex Pharmaceuticals IncCUSIP ·····
 VRTX $196.7M 1.3% 440,409 1,663 家
Kinsale Capital Group IncCUSIP ·····
 KNSL $192.8M 1.2% 564,311 566 家
Newmont CorpCUSIP ·····
 NEM $190.4M 1.2% 1,758,525 1,811 家
JPMorgan Chase & CoCUSIP ·····
 JPM $167.2M 1.1% 568,369 4,959 家
Arista Networks IncCUSIP ·····
 ANET $166.3M 1.1% 1,354,408 1,990 家
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Life Cycle Investment Partners Ltd 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $15.7B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 44.6% · $8.0B
· 本季动作 · 加 43 / 减 2 · 换手 28.9%
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NVIDIA Corp $1.1B
Alphabet Inc $970.7M
Apple Inc $905.6M
Microsoft Corp $827.9M
Amazon.com Inc $626.2M
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