Palantir Technologies Inc
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$40.4M rank 19 · shares Δ -223,256
Defiance ETFs, LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
Defiance ETFs, LLC AI 产业链敞口 132 笔、占组合 56.3%；本季换手 65.6%，AI 产业链上新进 110、加仓 17、清仓 1。
为什么该盯它：第一大仓 Oracle Corp 占 7.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Defiance ETFs, LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口187 笔 AI 产业链持仓、合计 75.7% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓ORCL 占 7.0%（云·基础模型）
本季动作换手 65.6%、新进 247、加仓 31、清仓 1
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 75.7% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 24%电力·数据中心 18%AI 应用 18%云·基础模型 15%上游资源 9%网络·光互连 7%EDA·IP 3%服务器·硬件 3%材料·设备 1%HBM·存储 1%先进封装 1%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Defiance ETFs, LLC 的公开持仓形状
Defiance ETFs, LLC 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $7.0B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 56.3% · $5.3B
· 本季动作 · 加 127 / 减 1 · 换手 65.6%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| Oracle Corp | $488.8M |
| IREN Ltd | $434.4M |
| Broadcom Inc | $405.6M |
| Rocket Lab Corp | $361.3M |
| STRATEGY INC SWAP CS | $359.1M |
完整 366 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔Defiance ETFs, LLC · AI 敞口 56.3% · 本季换手 65.6% · 366 笔持仓
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