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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Chesley Taft & Associates LLC 真正重押哪几只，换手有多狠

Chesley Taft & Associates LLC AI 产业链敞口 72 笔、占组合 34.7%；本季换手 16.3%，AI 产业链上新进 7、加仓 5、清仓 6。

为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC 占 5.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、24 笔新进、25 笔清仓、34 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Chesley Taft & Associates LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口95 笔 AI 产业链持仓、合计 38.7% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 5.1%（云·基础模型）
本季动作换手 16.3%、新进 24、加仓 34、清仓 25
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 38.7% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 42%AI 芯片 20%AI 应用 17%电力·数据中心 8%上游资源 8%网络·光互连 3%EDA·IP 1%服务器·硬件 0%材料·设备 0%HBM·存储 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Chesley Taft & Associates LLC 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/chesley-taft-associates-llc.diff.json。

AI 产业链清仓 25

TRANSDIGM GROUP INC

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$4.0M rank 112 · shares Δ -2,976
AI 产业链新进 24

DELL TECHNOLOGIES INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$1.7M rank 172 · shares Δ 10,238
AI 产业链加仓 34

EQT CORP

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$21.9M rank 29 · shares Δ 299,915
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

34.7% 组合里 72 笔 AI 产业链持仓，合计 34.7% 权重。 披露市值合计 $926.4M。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 10.0%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

GOOGL 5.1%
MSFT 3.7%
NVDA 3.5%
AAPL 3.0%
AMZN 3.0%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $122.3M 5.1% 426,203 5,024 家
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $88.1M 3.7% 238,086 6,125 家
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $82.5M 3.5% 473,172 5,732 家
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $72.2M 3.0% 284,387 6,016 家
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $70.7M 3.0% 339,672 5,931 家
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $67.6M 2.8% 218,422 4,571 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $67.0M 2.8% 67,245 4,162 家
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $51.5M 2.1% 175,119 4,959 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $51.5M 2.1% 210,712 4,581 家
ISHARES TRCUSIP 464287804
 IJR $46.0M 1.9% 370,115 2,712 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP 863667101
 SYK $45.7M 1.9% 139,194 2,274 家
ISHARES TRCUSIP 46432F834
 IXUS $45.2M 1.9% 521,388 984 家
SPDR GOLD TRCUSIP 78463V107
 GLD $41.2M 1.7% 95,827 3,101 家
ISHARES TRCUSIP 464287507
 IJH $40.8M 1.7% 603,874 2,621 家
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP 78462F103
 SPY $40.6M 1.7% 62,460 4,482 家
VISA INCCUSIP ·····
 V $37.0M 1.6% 122,555 4,369 家
CHUBB LTD SWITZCUSIP ·····
 CB $33.4M 1.4% 102,571 2,066 家
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP ·····
 PANW $30.9M 1.3% 192,539 2,439 家
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $29.8M 1.3% 103,603 5,512 家
AMPHENOL CORPCUSIP ·····
 APH $26.1M 1.1% 206,274 2,103 家
PEPSICO INCCUSIP ·····
 PEP $25.9M 1.1% 166,969 3,504 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $25.2M 1.1% 50,426 3,546 家
AMERICAN EXPRESS COCUSIP ·····
 AXP $25.2M 1.1% 83,211 2,863 家
ABBOTT LABORATORIESCUSIP ·····
 ABT $24.9M 1.0% 242,629 3,060 家
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✓ 组合规模 · $2.4B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 34.7% · $926.4M
· 本季动作 · 加 12 / 减 6 · 换手 16.3%
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ALPHABET INC $122.3M
MICROSOFT CORP $88.1M
NVIDIA CORPORATION $82.5M
APPLE INC $72.2M
AMAZON COM INC $70.7M
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Ch 只想先盯Chesley Taft & Associates LLC 这一个机构？也行 —— 钉 Chesley Taft & Associates LLC · 只盯它一个 · 看服务书 → 钉只解决单对象盯梢；整站把 Chesley Taft & Associates LLC 放回 427 只标的、24 个 AI 产业链节点和 43 位聪明钱观点流里交叉核对。
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