Lam Research Corp
本季首次买入的 AI 产业链标的。
$275.7M rank 1 · shares Δ 1,290,589
Blue Whale Capital LLP 真正重押哪几只，换手有多狠
Blue Whale Capital LLP AI 产业链敞口 11 笔、占组合 65.7%；本季换手 100.0%，AI 产业链上新进 12。
为什么该盯它：第一大仓 Lam Research Corp 占 13.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Blue Whale Capital LLP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口12 笔 AI 产业链持仓、合计 68.4% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓LRCX 占 13.1%（AI 芯片）
本季动作换手 100.0%、新进 26
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 68.4% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 50%电力·数据中心 15%网络·光互连 11%先进封装 10%HBM·存储 7%AI 应用 4%云·基础模型 2%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Blue Whale Capital LLP 的公开持仓形状
Blue Whale Capital LLP 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $2.1B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 65.7% · $1.4B
· 本季动作 · 加 12 / 减 0 · 换手 100.0%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| Lam Research Corp | $275.7M |
| NVIDIA Corp | $275.0M |
| Motorola Solutions Inc | $165.3M |
| Lumentum Holdings Inc | $149.0M |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | $138.1M |
完整 26 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔Blue Whale Capital LLP · AI 敞口 65.7% · 本季换手 100.0% · 26 笔持仓
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