APPLOVIN CORP COM CL A
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$2.2M rank 101 · shares Δ -3,208
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 真正重押哪几只，换手有多狠
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. AI 产业链敞口 83 笔、占组合 39.7%；本季换手 18.4%，AI 产业链上新进 26、加仓 25、清仓 12。
为什么该盯它：第一大仓 APPLE INC 占 5.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口121 笔 AI 产业链持仓、合计 48.4% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 5.2%（AI 应用）
本季动作换手 18.4%、新进 87、加仓 92、清仓 47
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 48.4% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 32%AI 应用 19%AI 芯片 19%电力·数据中心 11%上游资源 11%服务器·硬件 4%HBM·存储 3%网络·光互连 1%先进封装 0%材料·设备 0%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 的公开持仓形状
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $1.6B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 39.7% · $756.0M
· 本季动作 · 加 51 / 减 12 · 换手 18.4%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| APPLE INC | $81.8M |
| MICROSOFT CORP | $53.1M |
| BROADCOM INC | $52.1M |
| ALPHABET INC | $43.8M |
| AMAZON COM INC | $39.4M |
完整 435 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. · AI 敞口 39.7% · 本季换手 18.4% · 435 笔持仓
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