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RMBS 内存接口芯片与高速接口IP 13F 滞后披露

551 家机构在拿 RMBS，先看主动钱和持有人名单

RMBS 卡在 内存接口芯片与高速接口IP：先看谁在用真金买、conviction 多重、硬数据跟上没。 谁在买？↓

产业链 15 段深研保留在公司卫星页： 打开 蓝铂世 产业链深析 →

这页只展示已入库公开披露，缺字段不补故事。

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五源研判 · 本季最该知道的一件事

蓝铂世 · Rambus 还没被共识完全扫到——这恰是需要优先核验的位置。下面把 13F 共识、本季资金动作、财报与反证阈值交叉起来，看聪明钱有没有在它身上留下早期脚印。

13F 共识广度551 家机构持有、约占全市场申报机构 6%
本季动作本季 ▲+64 家加注
财报质量毛利率 —、营业利润率 13.8%
产业链位置在 AI 产业链上依赖谁、被谁依赖、和谁竞争（见下方深析）
反证阈值什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值，非预测）

五源交叉 = 竞品单源（纯财务 / 纯 13F）给不出的组合。只整理公开披露事实，不预测价格、不做买卖建议。

🇨🇳 中国挑战者 · 谁在追赶 Rambus

中国替代追到哪了 —— 看规模差距 + 追赶斜率，自己判断

站在 RMBS 持有人视角：A股中国替代者现在多大、增速多快、多少机构在调研。只摆事实、零打分，不预测谁超谁、不构成建议。

Rambus FY2017 营收 $393.1M↓ 下面是中国挑战者（人民币口径）
#1
澜起科技688008
RMBS ≈ 它的 1× 进 澜起科技 详情页 →
年营收54.6 亿 ▲+50%
最新季势头14.6 亿 ▲+20%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 2.90→5.47
#2
芯原股份688521
RMBS ≈ 它的 1× 进 芯原股份 详情页 →
年营收31.5 亿 ▲+36%
最新季势头8.4 亿 ▲+114%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 1.13→4.21
#3
联芸科技688449
RMBS ≈ 它的 2× 进 联芸科技 详情页 →
年营收13.3 亿 ▲+13%
最新季势头3.6 亿 ▲+47%
机构调研热度75 家
EPS 预期 26→28 0.18→0.86

营收=最新财年(人民币)·增速同比·「调研」=A股机构调研热度(≈中国版聪明钱关注)·EPS=卖方一致预期。规模差距 vs 追赶斜率自行判断，不预测、不构成投资建议；非上市挑战者(如华为昇腾)不在此表。

$707.6M 营业收入 · FY2025 ▲+27% YoY
$230.5M 净利润 · FY2025 ▲+28% YoY
$2.11 摊薄 EPS · FY2025 ▲+28% YoY
$360.0M 经营现金流 · FY2025 ▲+56% YoY
FY 财报 · SEC XBRL · 同比上一财年
五源汇一 · 标的页

RMBS 卡在 AI 产业链哪一段，谁在高权重配置它

五源汇一：AI 产业链节点定位 + 13F 聪明钱共识 + 多源披露信号 + 实物产能印证 + 财报。免费给一层原料；完整多季 diff、全量披露与异动告警锁在雷达通。

① AI 产业链节点 内存接口芯片与高速接口IP

它在 AI 产业链被定位为 内存接口芯片与高速接口IP，用来判断上游瓶颈、下游需求与资金动作是否互相印证。

② 谁配得最重 真聪明钱在下方

共识广度见上方「共识 & 拥挤」；下方"重仓信念"看真聪明钱在重仓。

③ 硬证据 8 年三大报表

最新财年营收 $707.6M；完整三大报表 + 季度桥 + 实物产能在上方逐项摊开，替这只票验真，不补写未知。

独家资金信号 · 内部人 / 举牌 / 做空 / 期权 / 基金多空 / 专利

13F 之外，这些线上的钱也在动

SEC Form4 内部人买卖、13D-G 举牌、做空与逼空、期权情绪、基金多空、专利被引护城河——全是已入库真数据，没有的不占位。

3.56 天做空回补天数做空环比 ▼5.2%
7,232,931做空股数截至 2026-05-29
0.37Put/Call 比5 到期 · 2026-06-19
0专利被引总数技术影响力 / 护城河
3交割失败(FTD)截至 2026-05-28

内部人交易 · SEC Form 4

卖出
Shinn JohnOfficer; SVP, General Counsel
4,356 股 @ $88.64 2026-03-10
卖出
Shinn JohnOfficer; SVP, General Counsel
200 股 @ $89.55 2026-03-10
卖出
Shinn JohnOfficer; SVP, General Counsel
700 股 @ $94.89 2026-03-03
卖出
Shinn JohnOfficer; SVP, General Counsel
2,254 股 @ $92.77 2026-03-03
卖出
Shinn JohnOfficer; SVP, General Counsel
1,603 股 @ $94.07 2026-03-03
授予
PENG VICTORDirector
168 股 2026-03-02
卖出
Seraphin LucDirector,Officer; President and CEO
6,587 股 @ $100.20 2026-03-02
卖出
Seraphin LucDirector,Officer; President and CEO
1,300 股 @ $101.65 2026-03-02

13D-G 举牌

富达SC 13G2026-06-05
普信SC 13G/A2026-05-15
景顺SC 13G2026-05-06
先锋领航SC 13G2026-04-30
先锋领航SC 13G2026-04-29
先锋领航SC 13G/A2026-03-27

基金持仓 · 多空

富达Long · $119.0M · 0.4%
景顺Long · $102.0M · 1.1%
景顺Long · $78.2M · 1.1%
Professionally Managed…Long · $69.4M · 3.9%
DFA INVESTMENT DIMENSI…Long · $50.6M · 0.3%
AB CAP FUNDLong · $47.9M · 1.7%
实物层 · 季度财报桥 / 产能 / 电力 / GPU价

观点之外，硬数据有没有跟上

产能、电力、GPU 价、季度财报真值等已物化硬事实，替这只票的叙事验真。只列已入库真数据。

产能 PPE资本开支

$11.6M / YoY +47.8% · 2026-03-31

SEC XBRL
真财报 · SEC XBRL 标准化三大报表

RMBS 完整三大报表 · FY2018–FY2025 共 8 个财年

损益表 / 资产负债表 / 现金流量表逐年真值——科目标准化、跨公司可比，来源 SEC XBRL，缺失项显示 —，不估算填充。

营业收入成长 · FY2018→FY2025
$231.2MFY2018
$224.0MFY2019
$246.3MFY2020
$328.3MFY2021
$454.8MFY2022
$461.1MFY2023
$556.6MFY2024
$707.6MFY2025

利润表

科目（USD）FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
营业收入 $231.2M$224.0M$246.3M$328.3M$454.8M$461.1M$556.6M$707.6M
营业成本 $35.4M$24.2M$60.7M$70.4M$107.6M$103.4M$110.1M$144.4M
毛利 $195.8M$199.8M$185.6M$257.9M$347.2M$357.7M$446.5M$563.2M
研发费用 $158.3M$156.8M$139.8M$135.7M$158.8M$156.8M$162.9M$187.7M
营业利润 $-87.0M$-104.5M$-44.1M$24.3M$76.9M$153.6M$183.0M$260.2M
净利润 $-158.0M$-90.4M$-40.5M$18.3M$-14.3M$333.9M$179.8M$230.5M
摊薄 EPS $-1.46$-0.81$-0.36$0.16$-0.13$3.01$1.65$2.11

资产负债表

科目（USD）FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
总资产 $1.4B$1.3B$1.3B$1.2B$1.0B$1.3B$1.3B$1.5B
现金及等价物 $115.9M$102.2M$136.1M$107.9M$125.3M$94.8M$99.8M$182.8M
存货 $6.8M$10.1M$14.5M$8.5M$20.9M$36.2M$44.6M$44.1M
应收账款 $50.9M$44.0M$27.9M$44.1M$55.4M$82.9M$122.8M$137.5M
固定资产净额 $57.0M$81.7M$86.4M$79.7M$110.4M$89.3M$97.0M$130.2M
长期负债 ————————
留存收益 $-204.3M$-290.2M$-357.8M$-435.2M$-513.3M$-285.5M$-153.7M$76.8M

现金流量表

科目（USD）FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
经营现金流 $87.1M$128.5M$185.5M$209.2M$230.4M$195.8M$230.6M$360.0M
资本开支 $10.8M$6.5M$29.7M$13.8M$17.5M$23.2M$30.7M$26.8M
折旧摊销 ——————$10.1M$11.9M
股权激励 $21.7M$26.5M$25.8M$27.5M$35.6M$45.0M$44.9M$54.3M
回购 $50.0M$0$50.1M$100.1M$100.4M$100.5M$113.3M$7.1M
分红 ————————
关键比率 & 估值 · 研判语言

RMBS 贵不贵、赚钱质量如何 · 近 5 财年

估值倍数 + 回报率 + 利润率 + 增长 + 偿债——把原始报表翻译成可研判的比率，客观事实陈列，不给目标价/买卖建议。

指标FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
市盈率 P/E 184.1×—22.7×32.1×43.6×
市销率 P/S 10.3×8.6×16.4×10.4×14.2×
市现率 P/FCF 17.3×18.4×43.9×28.8×30.1×
EV 倍数 97.2×—39.8×26.9×33.5×
毛利率 78.6%76.3%77.6%80.2%79.6%
净利率 5.6%-3.1%72.4%32.3%32.6%
FCF 利润率 59.5%46.8%37.4%35.9%47.1%
ROIC 2.0%15.8%23.4%13.0%15.0%
ROE 2.1%-1.8%32.2%16.0%16.9%
营收增速 YoY 33.3%38.5%1.4%20.7%27.1%
流动比率 2.564.167.088.448.20
负债权益比 0.040.040.030.030.02
来源 SEC XBRL 派生
风险 & 反证 · 什么会推翻它

多头之外，先看空头与反证阈值

研究要两面都看：下面是客观风险信号与"会推翻当前叙事"的反证阈值——只列事实，不预测、不构成买卖建议。

估值参照 · P/EP/E 44× · 低于近年均值

当前 P/E 相对自身近年均值（71×）低于；贵贱自行判断，不给目标价。

本季动作▲+64 家

机构数本季净变化——配合下方反证阈值一起看，是不是有人在提前撤。

什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值，非预测）
  • 连续两个财报周期中，管理层明确披露DDR5内存接口产品订单或收入环比显著走弱，且归因于终端需求而非短期库存。
  • 主要DRAM厂或服务器OEM公开导入竞争对手为主供应商，Rambus在新一代DDR5/MRDIMM平台认证中缺席。
  • JEDEC下一代服务器内存接口规范推迟或架构变化明显降低独立RCD/缓冲芯片价值量。
  • Rambus高速接口IP客户设计启动减少，授权收入与待履约项目同时下滑，说明IP业务不再具备周期缓冲。
  • 竞品在同等规格下持续以更低功耗、更低成本获得公开平台采用，Rambus只能以价格换份额。
  • 公司公开调整战略，减少内存接口芯片投入或将重心转向非AI服务器相关业务。
🔒 雷达通 · 完整反证阈值 还有 4 条会推翻当前算力叙事的硬触发点（带数据阈值） 盯住这些反证信号 = 知道它什么时候该被重新评估，而不是事后才反应。 看完整方案↓
产业逻辑深析 · 财报 / 产业链位置 / 产品 / 同业 / 误读纠偏

硬数据之外，再把 RMBS 拆到投研级

真财报全档 + 收入结构 + 产业链上下游 + 产品业务 + 同业对照 + 误读纠偏 + 反证阈值——只整理已入库真数据，不补写未知、不给估值/目标价/买卖建议。

US$393.1M
FY2017 FY 收入
SEC XBRL companyfacts
—
毛利率 GM
FY2017 FY
13.8%
营业利润率 OPM
FY2017 FY
US$108.1M
自由现金流 FCF
FY2017 FY
✓聪明钱看点
  • 观察DDR5服务器DIMM、MRDIMM/高阶RDIMM平台认证和主要DRAM客户导入节奏，而不是只看AI服务器整机新闻。
  • 观察Rambus产品收入与IP授权收入是否同向改善；若硬件放量而IP疲弱，说明议价与设计入口可能弱化。
⚠口径风险
  • 公司不直接销售GPU或整机服务器，AI相关性主要通过内存接口和高速IP间接体现。
  • 内存接口芯片受DRAM资本周期、客户库存和标准切换影响，短期收入可能和AI算力需求不同步。

SEC XBRL companyfacts · FY2017 FY
  • ✗FY2017 FY 毛利率 —，毛利 —
  • ✓FY2017 FY 营业利润率 13.8%，营业利润 US$54.4M
  • ✗FY2017 FY 净利率 -5.8%，净利润 -US$22.9M
  • ✓FY2017 FY FCF US$108.1M
营业利润率 OPM 13.8%

AI 收入结构

集团收入趋势 · US$M
FY2013Q1FY2014Q1FY2015Q1FY2016Q1FY2017Q1FY2018Q2FY2018Q1FY2018Q2

Rambus在AI产业链依赖谁、被谁依赖、和谁竞争？

上游 / 下游 / 竞品
上游
  • JEDEC
  • PCI-SIG
  • Compute Express Link Consortium
  • TSMC
下游
  • NVIDIA
  • Broadcom
  • Marvell
  • Samsung Electronics
竞品
  • Synopsys
  • Cadence
  • Alphawave Semi
  • Arm

Rambus靠哪些产品/平台支撑营收？

含收入贡献 / 量产状态

HBM Controller IP / HBM Memory Subsystem

HBM2E/2、HBM3E/3、HBM4/4E相关代际

收入贡献IP授权、支持服务和后续量产相关收入
量产成熟度
面向AI/ML、图形和HPC芯片的高带宽内存接口核心产品。

DDR/LPDDR/GDDR Memory Interface IP

DDR5、LPDDR、GDDR等标准接口

收入贡献控制器IP、PHY相关授权和客户支持
量产成熟度
覆盖服务器、边缘、汽车和消费SoC的标准内存接口需求。

PCIe and CXL Controller/PHY IP

PCIe、CXL 2.0及后续协议生态

收入贡献互连IP授权和验证支持
量产成熟度
服务AI服务器、加速器、内存扩展和数据中心互连。

Security IP

硬件Root of Trust、加密、密钥管理和接口安全模块

收入贡献安全IP授权、集成支持和维护
量产成熟度
用于数据中心、汽车、物联网和受监管设备的硬件安全。

Memory Interface Chips

服务器内存缓冲和接口芯片

收入贡献芯片产品销售
量产成熟度
与IP业务共同覆盖内存子系统，但周期性受服务器内存平台影响。

US$M · SEC XBRL companyfacts · FY2018Q2
口径FY2017Q1FY2018Q2FY2018Q1FY2018Q2
收入 97.35194.7246.42656.458
营业利润 13.434—-43.613—
净利润 3.006—-35.689—

缺失期项以 — 表示，未用估算填充。

供应链上每个环节的上行/下行情景是什么？

·

HBM控制器IP

依赖依赖HBM标准演进、AI加速器带宽需求、先进封装验证和内存厂生态协同。

↑HBM3E、HBM4/4E在GPU、AI ASIC和HPC中加速采用，客户更愿意采购成熟控制器IP以缩短上市周期。
↓客户采用自研控制器、项目流片推迟，或HBM供应瓶颈使下游芯片出货节奏低于预期。

DDR/LPDDR内存接口IP

依赖依赖服务器CPU、DPU、边缘AI SoC和车规芯片对标准内存接口的持续升级。

↑DDR5/LPDDR5及后续代际在AI服务器和边缘设备中扩散，带来授权和支持需求。
↓成熟代际价格竞争加剧，或客户将接口IP打包交给EDA大厂一站式采购。

PCIe/CXL互连IP

依赖依赖CPU、GPU、DPU、CXL内存扩展设备和交换芯片之间的生态成熟度。

↑CXL内存池化、PCIe Gen6/Gen7和数据中心解耦架构进入更多量产项目，拉动控制器和PHY需求。
↓CXL商用部署慢于服务器换代，或云厂在关键互连上转向内部IP。

安全IP

依赖依赖数据中心、汽车、政府和边缘设备对硬件级加密、密钥管理和防篡改的要求。

↑AI数据安全、机密计算和合规要求提升，促使芯片厂在接口和存储路径加入硬件安全模块。
↓安全功能被CPU、GPU平台或操作系统方案吸收，独立安全IP议价空间收窄。

IP授权与版税模式

依赖依赖客户设计赢单、流片成功、量产爬坡和合同收入确认规则。

↑更多AI ASIC、网络芯片和内存扩展芯片采用Rambus IP，形成授权费加后续版税的复合收入。
↓设计赢单没有转化为量产，或项目取消导致收入确认波动。

验证与生态兼容

依赖依赖EDA工具、IP验证平台、内存厂和晶圆厂PDK的配合。

↑客户更重视一次流片成功率，成熟验证资产提升Rambus相对自研方案的价值。
↓先进节点接口验证失败、规格变动或互操作问题会延迟客户采用。

谁在公开披露里持有 RMBS？

完整历史 = Pro
持有主体披露市值权重来源 · as_of
B BlackRock, Inc.
US$1.4B 0.0% SEC 13F · 2026-03-31
V VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC
US$571.6M 0.0% SEC 13F · 2026-03-31
I Invesco Ltd.
US$559.1M 0.1% SEC 13F · 2026-03-31
V VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
US$415.3M 0.0% SEC 13F · 2026-03-31
S STATE STREET CORP
US$376.3M 0.0% SEC 13F · 2026-03-31
P PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/
US$290.5M 0.0% SEC 13F · 2026-03-31

和主要同业的定位差在哪？

·
公司定位关键差异
RambusRambus
 高速内存/互连接口IP与安全IP specialist 在HBM、DDR、PCIe、CXL和安全数据路径上聚焦度高，适合AI数据流瓶颈环节。
SynopsysSynopsys
 EDA加全品类IP平台 客户采购可与EDA、验证和DesignWare IP打包，覆盖面更宽但单点聚焦度不同。
CadenceCadence
 EDA、验证、系统设计和接口IP平台 凭系统级设计和验证工具切入，适合需要一体化工具链的大型SoC客户。
Alphawave SemiAlphawave Semi
 高速连接、SerDes和chiplet互连IP 更强调高速I/O和连接子系统，在先进互连和定制硅生态中与Rambus交叉竞争。
ArmArm
 CPU IP、系统IP和安全生态平台 平台控制力强，可通过处理器和系统架构绑定安全与互连选择。

什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值，非预测）

  • ⚠连续两个财报周期中，管理层明确披露DDR5内存接口产品订单或收入环比显著走弱，且归因于终端需求而非短期库存。
  • ⚠主要DRAM厂或服务器OEM公开导入竞争对手为主供应商，Rambus在新一代DDR5/MRDIMM平台认证中缺席。
  • ⚠JEDEC下一代服务器内存接口规范推迟或架构变化明显降低独立RCD/缓冲芯片价值量。
  • ⚠Rambus高速接口IP客户设计启动减少，授权收入与待履约项目同时下滑，说明IP业务不再具备周期缓冲。
  • ⚠竞品在同等规格下持续以更低功耗、更低成本获得公开平台采用，Rambus只能以价格换份额。
  • ⚠公司公开调整战略，减少内存接口芯片投入或将重心转向非AI服务器相关业务。
🔒 雷达通 · 完整产业逻辑深析 财报全档 · 收入结构 · 产业链上下游 · 同业对照 · 误读纠偏 · 反证阈值 RMBS 的投研级深析全文锁在雷达通——这是单看任何一个数据源都拼不出的一页。 看完整方案↓
主动 vs 被动

撇开指数规则，真正主动选它的是谁

不是所有“机构持有”都等于主观判断 —— 已剔除被动指数类申报，下面按主动持仓规模列出真正主观选它的机构。

—

重仓信念

谁把它当成组合里的主菜

这块不看绝对金额，只看它占某家组合的比例：权重越高，越能看出“重仓集中度”。

规模达标的真机构里暂无满足权重门槛者；见左侧主动名单与下方完整持有人榜。

只取规模 ≥ $1B、且该股占其组合权重 < 50% 的真机构（剔除空壳与单票异常集中），按权重列前 5 高 —— 越高越像主动配置，不只是“持有”。

持有人榜

谁真的在表里，前 10 家先给你看

这块告诉你持有人结构：金额最大的往往是大平台，组合权重高的才更像 conviction。完整名单在完整方案中展开。

机构披露市值股数组合占比Top10source / as_of
共识强度 & 拥挤度

它有多被共识、又有多拥挤

共识强度看多少聪明钱重叠持有它；拥挤度看客观持仓集中度与流动性，不表达方向判断。

共识强度 1/6 551 家持有 · 占全市场 6.3%
◆ 解锁完整研究 · 越往上覆盖越广

Rambus · 完整透视雷达解锁

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1,149家公司 · 深度页
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24产业链节点 · 13 赛道
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  • 按对象适用性启用机构级方法：13F 持仓 · Form4 内部人 · 13D-G 举牌 · 公开发声 · 跨源交叉验证 · 命中率台账——适用于 SEC 可覆盖对象；不适用的项以替代证据或缺口说明如实交付，与追踪 43 位聪明钱同一条投研流水线。
  • 持续盯守 · 证据可回溯：人工 / 半自动每周投研简报 + 重大信号经人工确认后工作日提醒 + 证据链归档（本地 JSON / Markdown / SEC 链接），可回溯复盘「当时凭什么这么判」。
  • 只对你一人开放：追踪口径、提醒规则、交付形式按你的决策需求定制；不进公共库、不共享。
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