AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
46.9% 组合里 82 笔 AI 产业链持仓，合计 46.9% 权重。 披露市值合计 $3.65B。 3/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 2.2%。
米雷拉·阿加什-迪朗 在 AI 产业链上真正重押哪几只
安盟资产管理 Groupama Asset Management · 米雷拉·阿加什-迪朗 Mirela Agache-Durand · 多资产主动管理平台
米雷拉·阿加什-迪朗 AI 产业链敞口 82 笔、占组合 46.9%；本季换手 24.7%，AI 产业链上加仓 25 笔、减仓 58 笔。
为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 6.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
米雷拉·阿加什-迪朗 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口115 笔 AI 产业链持仓、合计 53.4% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.0%（AI 芯片）
本季动作换手 24.7%、新进 37、加仓 64、清仓 78
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 53.4% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 30%AI 芯片 22%AI 应用 19%电力·数据中心 11%上游资源 9%HBM·存储 7%先进封装 1%EDA·IP 1%网络·光互连 0%材料·设备 0%服务器·硬件 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 米雷拉·阿加什-迪朗 的公开持仓形状
米雷拉·阿加什-迪朗 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $6.8B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 46.9% · $3.7B
· 本季动作 · 加 25 / 减 58 · 换手 24.7%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| NVIDIA CORPORATION | $408.3M |
| MICROSOFT CORP | $386.8M |
| APPLE INC | $311.5M |
| ALPHABET INC | $287.4M |
| BROADCOM INC | $264.5M |
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