AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
49.1% 组合里 11 笔 AI 产业链持仓，合计 49.1% 权重。 披露市值合计 $2.38B。 3/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 4.4%。
扬-彼得·多尔夫 在 AI 产业链上真正重押哪几只
康杰全球投资 Comgest Global Investors S.A.S. · 扬-彼得·多尔夫 Jan-Peter Dolff · 长期质量成长股票投资
扬-彼得·多尔夫 AI 产业链敞口 11 笔、占组合 49.1%；本季换手 37.3%，AI 产业链上加仓 3 笔、减仓 11 笔。
为什么该盯它：第一大仓 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 占 9.4%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
扬-彼得·多尔夫 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口15 笔 AI 产业链持仓、合计 51.9% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 9.4%（先进封装）
本季动作换手 37.3%、新进 3、加仓 14、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 51.9% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 45%AI 应用 22%先进封装 19%AI 芯片 14%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 扬-彼得·多尔夫 的公开持仓形状
扬-彼得·多尔夫 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $4.6B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 49.1% · $2.4B
· 本季动作 · 加 3 / 减 11 · 换手 37.3%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $432.8M |
| JOHNSON & JOHNSON | $328.6M |
| ALPHABET INC | $325.5M |
| MICROSOFT CORP | $315.4M |
| VISA INC | $290.1M |
完整 52 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔扬-彼得·多尔夫 · AI 敞口 49.1% · 本季换手 37.3% · 52 笔持仓
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