SALESFORCE INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$156.3M rank 7 · shares Δ -467,429
Rokos Capital Management LLP 真正重押哪几只，换手有多狠
Rokos Capital Management LLP AI 产业链敞口 48 笔、占组合 61.2%；本季换手 146.7%，AI 产业链上新进 51、加仓 3、清仓 26。
为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC 占 16.7%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Rokos Capital Management LLP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口96 笔 AI 产业链持仓、合计 69.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 16.7%（云·基础模型）
本季动作换手 146.7%、新进 108、加仓 7、清仓 52
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 69.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 33%AI 应用 20%AI 芯片 17%电力·数据中心 8%上游资源 7%网络·光互连 6%HBM·存储 4%材料·设备 2%先进封装 1%服务器·硬件 1%EDA·IP 1%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Rokos Capital Management LLP 的公开持仓形状
Rokos Capital Management LLP 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $5.6B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 61.2% · $7.3B
· 本季动作 · 加 54 / 减 26 · 换手 146.7%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| ALPHABET INC | $941.2M |
| APPLE INC | $383.9M |
| NVIDIA CORPORATION | $323.9M |
| META PLATFORMS INC | $177.0M |
| SELECT SECTOR SPDR TR | $151.9M |
完整 176 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔Rokos Capital Management LLP · AI 敞口 61.2% · 本季换手 146.7% · 176 笔持仓
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