Zscaler Inc.
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$17.8M rank 33 · shares Δ -79,000
Rheos Capital Works Inc. 真正重押哪几只，换手有多狠
Rheos Capital Works Inc. AI 产业链敞口 33 笔、占组合 52.2%；本季换手 64.7%，AI 产业链上新进 6、加仓 7、清仓 4。
为什么该盯它：第一大仓 Ferrari NV 占 5.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Rheos Capital Works Inc. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口42 笔 AI 产业链持仓、合计 64.3% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓RACE 占 5.2%
本季动作换手 64.7%、新进 20、加仓 8、清仓 14
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 64.3% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 28%云·基础模型 22%AI 应用 21%电力·数据中心 10%上游资源 9%EDA·IP 4%HBM·存储 3%网络·光互连 2%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Rheos Capital Works Inc. 的公开持仓形状
Rheos Capital Works Inc. 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $1.5B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 52.2% · $963.7M
· 本季动作 · 加 13 / 减 4 · 换手 64.7%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| Ferrari NV | $77.9M |
| Amazon.com Inc. | $56.8M |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | $54.1M |
| Caterpillar Inc. | $49.6M |
| NVIDIA Corp. | $49.1M |
完整 73 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔Rheos Capital Works Inc. · AI 敞口 52.2% · 本季换手 64.7% · 73 笔持仓
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