COGNEX CORP
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$24.9M rank 47 · shares Δ -692,849
NZS Capital, LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
NZS Capital, LLC AI 产业链敞口 22 笔、占组合 47.9%；本季换手 32.5%，AI 产业链上新进 1、加仓 15、清仓 3。
为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC 占 7.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
NZS Capital, LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口35 笔 AI 产业链持仓、合计 65.8% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 7.3%（云·基础模型）
本季动作换手 32.5%、新进 4、加仓 24、清仓 8
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 65.8% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 30%AI 应用 23%EDA·IP 15%云·基础模型 14%电力·数据中心 9%网络·光互连 8%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · NZS Capital, LLC 的公开持仓形状
NZS Capital, LLC 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $3.0B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 47.9% · $2.0B
· 本季动作 · 加 16 / 减 3 · 换手 32.5%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| ALPHABET INC | $218.2M |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | $146.6M |
| LAM RESEARCH CORP | $122.6M |
| LINDE PLC | $114.1M |
| DANAHER CORP DEL | $105.9M |
完整 58 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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