ELASTIC N V
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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North Dakota State Investment Board 真正重押哪几只，换手有多狠
North Dakota State Investment Board AI 产业链敞口 130 笔、占组合 37.4%；本季换手 25.8%，AI 产业链上、清仓 4。
为什么该盯它：第一大仓 ISHARES TR 占 11.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
North Dakota State Investment Board 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口199 笔 AI 产业链持仓、合计 42.8% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓USIG 占 11.6%
本季动作换手 25.8%、新进 7、加仓 5、清仓 81
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 42.8% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 31%AI 芯片 24%AI 应用 23%电力·数据中心 8%上游资源 7%网络·光互连 2%HBM·存储 2%EDA·IP 1%材料·设备 1%服务器·硬件 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · North Dakota State Investment Board 的公开持仓形状
North Dakota State Investment Board 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $2.3B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 37.4% · $990.3M
· 本季动作 · 加 0 / 减 4 · 换手 25.8%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| ISHARES TR | $268.5M |
| ISHARES TR | $121.1M |
| NVIDIA CORPORATION | $118.3M |
| APPLE INC | $107.2M |
| MICROSOFT CORP | $79.6M |
完整 752 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔North Dakota State Investment Board · AI 敞口 37.4% · 本季换手 25.8% · 752 笔持仓
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