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本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$63.3M rank 20 · shares Δ -392,935
Munro Partners 真正重押哪几只，换手有多狠
Munro Partners AI 产业链敞口 29 笔、占组合 65.0%；本季换手 89.1%，AI 产业链上新进 10、加仓 7、清仓 9。
为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 9.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Munro Partners 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口33 笔 AI 产业链持仓、合计 71.5% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 9.8%（AI 芯片）
本季动作换手 89.1%、新进 20、加仓 14、清仓 19
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 71.5% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 41%AI 芯片 23%云·基础模型 15%上游资源 9%网络·光互连 8%AI 应用 4%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Munro Partners 的公开持仓形状
Munro Partners 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $3.0B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 65.0% · $2.1B
· 本季动作 · 加 17 / 减 9 · 换手 89.1%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| NVIDIA CORPORATION | $288.4M |
| GE VERNOVA INC | $226.9M |
| AMAZON COM INC | $166.4M |
| NEXTERA ENERGY INC | $143.4M |
| BROADCOM INC | $126.4M |
完整 59 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔Munro Partners · AI 敞口 65.0% · 本季换手 89.1% · 59 笔持仓
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