INSMED INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$698,248 rank 187 · shares Δ -4,012
MidFirst Bank 真正重押哪几只，换手有多狠
MidFirst Bank AI 产业链敞口 116 笔、占组合 38.0%；本季换手 17.9%，AI 产业链上新进 36、加仓 11、清仓 19。
为什么该盯它：第一大仓 ISHARES TR 占 5.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
MidFirst Bank 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 云·基础模型。
AI 敞口180 笔 AI 产业链持仓、合计 40.1% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓IVV 占 5.9%
本季动作换手 17.9%、新进 231、加仓 83、清仓 94
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 40.1% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 32%AI 芯片 25%AI 应用 17%电力·数据中心 12%上游资源 10%先进封装 3%网络·光互连 1%材料·设备 0%服务器·硬件 0%HBM·存储 0%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · MidFirst Bank 的公开持仓形状
MidFirst Bank 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $1.2B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 38.0% · $484.4M
· 本季动作 · 加 47 / 减 19 · 换手 17.9%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| ISHARES TR | $71.1M |
| NVIDIA CORPORATION | $61.3M |
| APPLE INC | $52.7M |
| ALPHABET INC | $43.5M |
| MICROSOFT CORP | $37.1M |
完整 926 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔MidFirst Bank · AI 敞口 38.0% · 本季换手 17.9% · 926 笔持仓
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