PALO ALTO NETWORKS INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$339.6M rank 12 · shares Δ -1,866,583
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC 真正重押哪几只，换手有多狠
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC AI 产业链敞口 77 笔、占组合 32.8%；本季换手 107.9%，AI 产业链上新进 50、加仓 28、清仓 32。
为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 6.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 AI 应用。
AI 敞口112 笔 AI 产业链持仓、合计 36.5% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.1%（AI 芯片）
本季动作换手 107.9%、新进 414、加仓 231、清仓 387
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 36.5% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 29%云·基础模型 28%AI 芯片 26%电力·数据中心 8%上游资源 3%HBM·存储 2%服务器·硬件 1%EDA·IP 1%先进封装 1%网络·光互连 0%材料·设备 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC 的公开持仓形状
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $23.8B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 32.8% · $8.7B
· 本季动作 · 加 78 / 减 32 · 换手 107.9%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| NVIDIA CORPORATION | $1.4B |
| APPLE INC | $1.2B |
| ALPHABET INC | $986.0M |
| MICROSOFT CORP | $598.5M |
| BOOKING HOLDINGS INC | $345.4M |
完整 953 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC · AI 敞口 32.8% · 本季换手 107.9% · 953 笔持仓
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