TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$54.8M rank 12 · shares Δ -180,401
FERNBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP 真正重押哪几只，换手有多狠
FERNBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP AI 产业链敞口 8 笔、占组合 60.8%；本季换手 68.3%，AI 产业链上新进 2、加仓 2、清仓 3。
为什么该盯它：第一大仓 SALESFORCE INC 占 23.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
FERNBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口8 笔 AI 产业链持仓、合计 59.7% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓CRM 占 23.1%（AI 应用）
本季动作换手 68.3%、新进 3、加仓 4、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 59.7% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 80%云·基础模型 8%电力·数据中心 7%AI 芯片 5%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · FERNBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP 的公开持仓形状
FERNBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $1.6B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 60.8% · $931.2M
· 本季动作 · 加 4 / 减 3 · 换手 68.3%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| SALESFORCE INC | $360.2M |
| INTUIT | $215.8M |
| PTC INC | $184.6M |
| WORKDAY INC | $143.3M |
| VISA INC | $114.9M |
完整 17 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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要全景 → 整站通 · 只盯这一个机构 → 钉 · 要带走 + 机构级 → Pro · 要专人定制 → Concierge
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔FERNBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP · AI 敞口 60.8% · 本季换手 68.3% · 17 笔持仓
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427 只标的 + 24 个 AI 产业链节点 + 13 赛道 + 多源公开披露 + 43 位聪明钱观点流。 不荐股不预测无目标价公开来源可回溯
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