UBER TECHNOLOGIES INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$64.9M rank 54 · shares Δ -794,550
Employees Retirement System of Texas 真正重押哪几只，换手有多狠
Employees Retirement System of Texas AI 产业链敞口 81 笔、占组合 39.6%；本季换手 35.0%，AI 产业链上新进 14、加仓 15、清仓 20。
为什么该盯它：第一大仓 VANGUARD SCOTTSDALE FDS 占 12.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Employees Retirement System of Texas 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口117 笔 AI 产业链持仓、合计 45.3% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓VGIT 占 12.2%
本季动作换手 35.0%、新进 90、加仓 57、清仓 93
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 45.3% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 32%AI 芯片 23%AI 应用 21%上游资源 12%电力·数据中心 8%EDA·IP 2%网络·光互连 1%HBM·存储 0%先进封装 0%材料·设备 0%服务器·硬件 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Employees Retirement System of Texas 的公开持仓形状
Employees Retirement System of Texas 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $11.4B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 39.6% · $5.2B
· 本季动作 · 加 29 / 减 20 · 换手 35.0%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $1.4B |
| NVIDIA CORPORATION | $617.0M |
| APPLE INC | $518.9M |
| MICROSOFT CORP | $509.2M |
| DBX ETF TR | $411.2M |
完整 493 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔Employees Retirement System of Texas · AI 敞口 39.6% · 本季换手 35.0% · 493 笔持仓
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