GITLAB INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$289.1M rank 7 · shares Δ -7,702,226
EMINENCE CAPITAL, LP 真正重押哪几只，换手有多狠
EMINENCE CAPITAL, LP AI 产业链敞口 10 笔、占组合 33.1%；本季换手 88.9%，AI 产业链上新进 3、加仓 4、清仓 3。
为什么该盯它：第一大仓 SEA LTD 占 7.7%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
EMINENCE CAPITAL, LP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口10 笔 AI 产业链持仓、合计 36.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓SE 占 7.7%
本季动作换手 88.9%、新进 8、加仓 12、清仓 14
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 36.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 45%AI 芯片 21%EDA·IP 15%先进封装 12%AI 应用 6%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · EMINENCE CAPITAL, LP 的公开持仓形状
EMINENCE CAPITAL, LP 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $4.4B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 33.1% · $1.6B
· 本季动作 · 加 7 / 减 3 · 换手 88.9%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| SEA LTD | $336.7M |
| AMAZON COM INC | $321.5M |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | $318.6M |
| COUPANG INC | $292.8M |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | $239.4M |
完整 33 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔EMINENCE CAPITAL, LP · AI 敞口 33.1% · 本季换手 88.9% · 33 笔持仓
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