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SEC 13F 2026-03-31 指数/被动巨头 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Cullen/Frost Bankers, Inc. 真正重押哪几只，换手有多狠

Cullen/Frost Bankers, Inc. AI 产业链敞口 152 笔、占组合 33.2%；本季换手 16.2%，AI 产业链上新进 13、加仓 56、清仓 33。

为什么该盯它：第一大仓 APPLE INC COM 占 5.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、121 笔新进、199 笔清仓、320 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Cullen/Frost Bankers, Inc. 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 云·基础模型。

AI 敞口237 笔 AI 产业链持仓、合计 40.3% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 5.5%（AI 应用）
本季动作换手 16.2%、新进 121、加仓 320、清仓 199
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 40.3% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 35%AI 应用 22%AI 芯片 20%上游资源 8%电力·数据中心 8%材料·设备 4%网络·光互连 2%EDA·IP 0%先进封装 0%HBM·存储 0%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Cullen/Frost Bankers, Inc. 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/cullen-frost-bankers-inc.diff.json。

AI 产业链清仓 199

QUANTA SVCS INC COM

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$138,014 rank 633 · shares Δ -327
AI 产业链新进 121

CIENA CORP COM NEW

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$89,293 rank 691 · shares Δ 230
AI 产业链加仓 320

BOEING CO COM

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$22.1M rank 87 · shares Δ 88,370
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

33.2% 组合里 152 笔 AI 产业链持仓，合计 33.2% 权重。 披露市值合计 $3.56B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 11.5%（指数巨头含被动成分，超/低配仅供位置参考）。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AAPL 5.5%
PVAL 4.1%
MSFT 3.8%
NVDA 3.3%
VUG 3.3%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
APPLE INC COMCUSIP 037833100
 AAPL $479.7M 5.5% 1,889,977 6,016 家
PUTNAM ETF TRUST FOCUSED LAR CAPCUSIP 746729300
 PVAL $358.4M 4.1% 7,723,844 313 家
MICROSOFT CORP COMCUSIP 594918104
 MSFT $337.4M 3.8% 911,352 6,125 家
NVIDIA CORPORATION COMCUSIP 67066G104
 NVDA $286.8M 3.3% 1,644,633 5,732 家
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETFCUSIP 922908736
 VUG $286.6M 3.3% 656,256 2,707 家
ISHARES INC MSCI EMRG CHNCUSIP 46434G764
 EMXC $201.6M 2.3% 2,563,346 915 家
AMAZON COM INC COMCUSIP 023135106
 AMZN $198.0M 2.3% 950,831 5,931 家
ISHARES TR MSCI EAFE ETFCUSIP 464287465
 EWY $195.5M 2.2% 2,013,223 2,183 家
ALPHABET INC CAP STK CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $188.0M 2.1% 653,826 5,512 家
BROADCOM INC COMCUSIP 11135F101
 AVGO $165.5M 1.9% 534,726 4,571 家
ISHARES TR RUS MD CP GR ETFCUSIP 464287481
 IWP $163.2M 1.9% 1,273,878 1,162 家
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETFCUSIP 922908751
 VB $154.6M 1.8% 590,093 2,367 家
ALPHABET INC CAP STK CL CCUSIP 02079K107
 GOOGL $143.9M 1.6% 501,631 5,024 家
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETFCUSIP 464287614
 IWF $139.6M 1.6% 327,378 2,414 家
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETFCUSIP 922908629
 VO $126.9M 1.4% 441,989 2,369 家
META PLATFORMS INC CL ACUSIP ·····
 META $118.7M 1.4% 207,473 4,985 家
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNITCUSIP ·····
 SPY $117.5M 1.3% 180,721 4,482 家
ISHARES TR S&P MC 400VL ETFCUSIP ·····
 IJJ $109.4M 1.2% 825,346 835 家
VISA INC COM CL ACUSIP ·····
 V $105.4M 1.2% 348,688 4,369 家
CORNING INC COMCUSIP ·····
 GLW $105.0M 1.2% 772,482 2,225 家
NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E NYLI WINSLOW LARCUSIP ·····
 IWLG $102.6M 1.2% 2,150,058 25 家
JPMORGAN CHASE & CO COMCUSIP ·····
 JPM $100.4M 1.1% 341,392 4,959 家
ELI LILLY & CO COMCUSIP ·····
 LLY $95.5M 1.1% 103,850 4,323 家
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETFCUSIP ·····
 IWD $93.0M 1.1% 435,078 1,882 家
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Cullen/Frost Bankers, Inc. 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $8.8B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 33.2% · $3.6B
· 本季动作 · 加 69 / 减 33 · 换手 16.2%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
APPLE INC COM $479.7M
PUTNAM ETF TRUST FOCUSED LAR CAP $358.4M
MICROSOFT CORP COM $337.4M
NVIDIA CORPORATION COM $286.8M
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $286.6M
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