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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

APPLETON PARTNERS INC/MA 真正重押哪几只，换手有多狠

APPLETON PARTNERS INC/MA AI 产业链敞口 40 笔、占组合 31.1%；本季换手 16.1%，AI 产业链上新进 6、加仓 3、清仓 2。

为什么该盯它：第一大仓 APPLE INC COM 占 6.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

APPLETON PARTNERS INC/MA 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口59 笔 AI 产业链持仓、合计 34.3% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 6.0%（AI 应用）
本季动作换手 16.1%、新进 9、加仓 11、清仓 10
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 34.3% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 34%AI 应用 26%AI 芯片 15%电力·数据中心 11%HBM·存储 8%EDA·IP 2%上游资源 1%网络·光互连 1%材料·设备 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

APPLETON PARTNERS INC/MA 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/appleton-partners-inc-ma.diff.json。

AI 产业链清仓 10

MONGODB INC CL A

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$299,000 rank 233 · shares Δ -712
AI 产业链新进 9

GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY S

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$12.0M rank 34 · shares Δ 268,748
AI 产业链加仓 11

SERVICENOW INC COM

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$6.7M rank 67 · shares Δ 10,168
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

31.1% 组合里 40 笔 AI 产业链持仓，合计 31.1% 权重。 披露市值合计 $492.9M。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 13.6%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AAPL 6.0%
GSLC 3.7%
SCHX 3.3%
MSFT 3.1%
GOOGL 2.7%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
APPLE INC COMCUSIP 037833100
 AAPL $85.4M 6.0% 336,626 6,016 家
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETCUSIP 381430503
 GSLC $52.6M 3.7% 420,407 594 家
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAPCUSIP 808524201
 SCHX $47.4M 3.3% 1,846,870 1,523 家
MICROSOFT CORP COMCUSIP 594918104
 MSFT $44.2M 3.1% 119,394 6,125 家
ALPHABET INC CAP STK CL CCUSIP 02079K107
 GOOGL $39.3M 2.7% 137,093 5,024 家
AMAZON COM INC COMCUSIP 023135106
 AMZN $37.4M 2.6% 179,510 5,931 家
JPMORGAN CHASE & CO COMCUSIP 46625H100
 JPM $37.2M 2.6% 126,590 4,959 家
BROADCOM INC COMCUSIP 11135F101
 AVGO $36.7M 2.6% 118,722 4,571 家
GE VERNOVA INC COMCUSIP 36828A101
 GEV $36.6M 2.5% 41,914 3,065 家
MICRON TECHNOLOGY INC COMCUSIP 595112103
 MU $34.7M 2.4% 102,823 2,973 家
SELECT SECTOR SPDR TR STATE STCUSIP 81369Y506
 XLE $31.9M 2.2% 520,194 2,067 家
MORGAN STANLEY COM NEWCUSIP 617446448
 MS $24.7M 1.7% 150,216 2,468 家
VISA INC COM CL ACUSIP 92826C839
 V $24.3M 1.7% 80,277 4,369 家
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FDCUSIP 46641Q837
 JPST $23.0M 1.6% 455,063 1,191 家
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTYCUSIP 808524805
 SCHF $21.4M 1.5% 866,102 1,577 家
META PLATFORMS INC CL ACUSIP ·····
 META $19.4M 1.4% 33,952 4,985 家
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETCUSIP ·····
 GSIE $19.2M 1.3% 446,210 328 家
WELLTOWER INC COMCUSIP ·····
 WELL $18.8M 1.3% 95,106 1,463 家
ISHARES INC CORE MSCI EMKTCUSIP ·····
 IEMG $18.6M 1.3% 267,008 2,252 家
NETFLIX INC. COMCUSIP ·····
 NFLX $18.4M 1.3% 191,195 3,553 家
ELI LILLY & CO COMCUSIP ·····
 LLY $17.6M 1.2% 19,092 4,323 家
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCCUSIP ·····
 ICE $15.7M 1.1% 99,607 1,693 家
BERKSHIRE HATHAWAY INCCUSIP ·····
 BRK-B $15.4M 1.1% 32,147 4,804 家
CURTISS WRIGHT CORP COMCUSIP ·····
 CW $15.2M 1.1% 22,246 894 家
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✓ 组合规模 · $1.4B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 31.1% · $492.9M
· 本季动作 · 加 9 / 减 2 · 换手 16.1%
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APPLE INC COM $85.4M
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBET $52.6M
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP $47.4M
MICROSOFT CORP COM $44.2M
ALPHABET INC CAP STK CL C $39.3M
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