实时观点流 · 盯人瀑布🔬 半导体卖方模型
Stacy Rasgon 在 X 说什么、押什么
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124已盯发声更新 2026-06-26
A
T 💬 最近提及
筛选标的 全部 NVDAAVGOAMDINTCTSMMUASMLAMATLRCXKLAC
IINTC TipRanks显示他的覆盖重心是INTC、NVDA和AMD，公开档案与深研能力圈一致。 06-26
NNVDA 深研把他的alpha定义为卖方模型怀疑主义：AI订单必须解释收入、成本和ROI。 06-23
NNVDA 他在Eisman访谈中称AI已从GPU扩散到内存、设备、光学、电力和CPU。 06-08
A
K 
MMU 他用Micron结果验证AI需求，HBM供给紧到2026年仍然排满。 12-18
NNVDA 他反对给中国AI芯片销售加15%抽成，认为这是危险先例。 08-11
NNVDA 他在Six Five称目标价理论上看12个月，但客户问题会迫使研究拉到十年维度。 05-04
💬观点 全球半导体业历史上用于晶圆制造设备的累计支出略高于一万亿美元。 02-09
💬观点 近年半导体行业增长中，价格贡献超过全部增长，数量端并非主要来源。 01-19
💬观点 一个典型ChatGPT查询约需四百千万亿次运算，AI推理计算量极大。 03-02
AAMD 对AMD的判断是十年追赶已足够长，但前方仍有很长路要走。 02-22
IINTC 英特尔分析师日后，他认为公司虽迈出第一步，但转型距离成功仍很远。 02-18
💬观点 全球七成五以上氖气用于半导体制造，乌克兰是纯化氖气关键来源。 02-14
NNVDA 英伟达ARM交易破裂后，核心问题转为无ARM加持会怎样影响英伟达布局。 02-08
AAVGO 博通的软件战略值得关注，他将其作为公司长期业务组合的重要议题。 12-27
AAAPL 苹果砍单、芯片短缺与周期见顶争论，是当时半导体板块的核心分歧。 10-13
💬观点 他提示短缺叙事下半导体需求可能已运行过热，尤其需看汽车、PC和工业。 09-29
💬观点 疫情期间PC出货异常强劲，但CPU出货可能已经相对真实需求超调。 06-25
QQCOM 高通管理层交流的重点是业务状态，他将其作为评估公司基本面的依据。 06-08
AADI ADI收购Maxim接近完成，交易完成后对现金回报将有重要影响。 05-20
💬观点 半导体短缺的影响不只限于汽车公司，其他行业同样开始承压。 05-07
LLRCX 半导体资本设备从牛鞭效应末端转到矛尖，行业地位显著前移。 03-30
IINTC 他把英特尔新制造与代工计划视为公司战略转向的关键观察点。 03-24
💬观点 疫情下供应链急剧波动叠加复苏需求反弹，推动显著半导体短缺。 02-16
💬观点 加州自动驾驶脱离报告虽被公司反感，但数据中仍有值得讨论的趋势。 02-10
IINTC 他认为英特尔面临更多客户自研计算芯片，微软可能加入这一趋势。 12-21
IINTC 英特尔制造相对台积电的资本效率，是判断其外包对WFE支出影响的关键。 12-18
💬观点 半导体板块在疫情期间表现出显著韧性，年底配置需看复苏后的格局。 12-14
AAAPL 苹果自研调制解调器并不令人意外，对高通影响可能被市场过度解读。 12-11
AAVGO 博通FQ420业绩是干净的超预期并上调指引，利润率和自由现金流强劲。 12-11
NNVDA II档案显示他2008年起覆盖美国半导体，买方把他定义为敢挑战共识的人。 10-16
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