实时信息流 · 盯人瀑布⚡ AGI 基建
Leopold 在做什么、说什么@leopoldasch
持续盯着他的每一步——13F 季度调仓 + 推特公开发声合成一条按时间倒序、可一直刷的实时流，每条标类型、留原帖。每天来看他押了啥、说了啥。
114已盯动态更新 2026-05-18
📊 13F 持仓演化
Q4'246 仓 · $2.55亿
Q1-Q2'259-12 仓 · $10-21亿
Q4'2529 仓 · $55亿
Q1'2642 仓 · $137亿
💎 当前重仓 TOP5
🔑 关键信号
电力是Day1主线:Q4'24开局就押VST/TLNE核电,不是后来才有的叙事
barbell空头腿是2026Q1才加的精算对冲——'做空半导体'非一贯立场,时点信号>'他是空头'
BE多头双押:649万股普通股+40.85万股call($55M名义)
CRWV调仓:call从10.81M砍到1.81M、普通股从6.10M增到7.18M(从看涨期权转现货)
筛选
全部💬 言论📊 调仓
💬观点 2026Q1 13F显示BE为最大普通股仓，电力成为其AGI基建布局的最直观表达。 05-18
BBE BE/SNDK/CRWV longs + $84.6亿半导体PUT——barbell大规模成型:空头腿(PUT)首次结构性加上 Q1'26
BBE BE/CRWV calls/INTC calls/LITE——Bloom Energy成最大仓·矿工转算力链入场 Q4'25
IINTC INTC calls/AVGO/VST/ONTO——加芯片+继续电力 Q1-Q2'25
💬观点 MRVL/VST/VRT/TLNE——开局即押电力(Vistra/Talen核电)+数据中心(Vertiv) Q4'24
💬观点 他转推“压缩的21世纪”概念，强调AGI后十年可能吞下百年技术进步。 10-11
💬观点 他公开判断2027年前后AI投资可能达每年万亿美元，且并非完全史无前例。 06-07
💬观点 他把超级智能视作决定性军事优势，关键在技术进步速度被迅速放大。 06-07
💬观点 他强调AI不必自动化一切，只要自动化AI研发就可能触发爆炸式增长。 06-07
💬观点 他把过去十年AI教训压缩成一句话：不要轻易判断深度学习停滞。 06-07
💬观点 他认为民主盟友领先优势本身是安全资产，可为对齐和防扩散争取余地。 06-06
💬观点 他借原子弹保密史主张锁死AI实验室，在关键秘密外泄前建立安全边界。 06-06
💬观点 他设想自动化AI研究模型可大规模复制，并以更高速度压缩算法进步周期。 06-06
💬观点 他指出万亿美元集群会消耗美国当前发电量两成以上，电力是硬瓶颈。 06-06
💬观点 他把模型“受限”问题拆成入职、长思考和接入电脑三类解除束缚方向。 06-05
💬观点 他把AGI视作已经启动的工业竞赛，核心信号是算力、电力和国家动员同步升温。 06-04
💬观点 GPT-2到GPT-4的跃迁被他视为趋势线验证，而非偶然的单次能力爆发。 06-04
💬观点 AGI若能自动化AI研究，能力增长会从外部扩容切换为内部反馈循环。 06-04
💬观点 集群竞赛把AI从软件故事变成电力、土地、GPU、融资和施工能力竞赛。 06-04
💬观点 实验室安全在他看来远未达到AGI时代要求，国家级窃密是核心风险。 06-04
💬观点 超级对齐被他视为必须提前解决的问题，因为超人系统不能靠普通RLHF约束。 06-04
💬观点 自由世界必须保持AI领先，在他的框架中这是安全条件而非普通地缘口号。 06-04
💬观点 他预期政府最终会介入AGI endgame，因为单个初创公司无法承受超级智能。 06-04
💬观点 他在结语中承认预测可能错，但要求决策者正面面对趋势线而非逃避。 06-04
💬观点 访谈中他直说AI是工业过程，下一代模型需要新集群、新电力和新施工能力。 06-04
💬观点 他称2027年AGI并非科幻，只是把已有能力曲线继续外推后的结果。 06-04
💬观点 他发布Situational Awareness系列，试图把趋势线、国际竞争和国家项目串起来。 06-04
💬观点 他认为GPT-4后一年的平静，可能是未来一段时间AI进展最慢的一年。 03-16
💬观点 他用“规模就是所需一切”表达对scale路线仍然有效的高度信念。 02-16
💬观点 他持续推动Superalignment资助，说明对齐研究在其框架中是主战场之一。 02-12
💬观点 他认可OpenAI准备框架里的安全、对齐和高风险不部署承诺。 12-18
💬观点 他分享弱到强泛化研究，关注能否用弱监督约束更强模型的安全概念。 12-14
💬观点 他认为RLHF适合当前模型，但超人模型对齐需要新方法和科学理解。 12-14
💬观点 他用中国黑客案例提醒，AGI级系统不能按普通初创公司安全标准运行。 07-30
💬观点 他曾宣布加入OpenAI超级智能对齐团队，目标是在四年内推进核心问题。 07-05
💬观点 他直称AGI会是人类创造过的最强武器，实验室信息安全需按核机密处理。 05-10
💬观点 他提出AI风险不是停摆或放任二选一，而是对齐加速和实验室标准并行。 04-06
💬观点 他认为想赢得AGI竞赛就必须解决对齐，因为部署需要社会相信系统安全。 03-29
💬观点 他警告AGI对齐没有足够团队在球上，但仍认为问题并非不可解决。 03-29
💬观点 他重推中国AI芯片出口控制解释，说明政策约束是AI竞赛的一部分。 03-25
💬观点 他观察NVDA在ChatGPT后已显著反应，早期AI beta开始被市场发现。 03-23
💬观点 他称GPT-4能力跃迁不是记忆，而是在学习推理，是当时世界最重要变化。 03-23
💬观点 他用Caplan赌约失败说明AI能力进步经常快过专家公开预期。 03-21
💬观点 他把实际利率上行与市场定价AGI爆炸式增长可能性联系起来。 03-19
💬观点 他看好读过公司内部文档的企业AI，认为上下文会让产品像入职数月员工。 03-14
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