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顾文军 在 X 说什么、押什么
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136已盯发声更新 2026-06-26
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6688981.SS 财新作者页证明他以专栏形式持续发布半导体产业评论，适合作为正式观点源。 06-26
6688981.SS 中国半导体已从普涨叙事进入分化淘汰赛，资源会向少数能交付利润的公司集中。 06-05
MMU 他提醒存储周期不只属于HBM，传统DRAM在供需修复中也可能被重新定价。 05-25
TTSM 他在台积电高利润背景下强调，优质中国产能不是过剩资产，而是稀缺资源。 04-23
6688981.SS 他预计2030年大陆成熟产能占全球51%，但价值取决于客户和产品转化。 04-01
6688981.SS 他解读发改委口径时强调，AI和商业航天很热，芯片仍被放在新赛道榜首。 03-12
6688981.SS 他判断国产替代仍有产业意义，但资本市场已不再为简单口号支付高溢价。 01-28
NNVDA 他把H200放行解读为美国从全面封锁转向维持代际差距的管制策略。 12-15
6688981.SS 他反共识指出，内卷根因是技术不过关企业太多，优质成熟产能反而紧缺。 08-05
AASML 他认为关税冲击可能促进独立于美国的供应链，中国芯片业反而获得替代机会。 04-09
AASML Fred Gao访谈中他强调一次实地拜访胜过十次视频会议，产业合作需要现场信任。 11-01
6688981.SS 搜狐校友访谈显示，他希望让政府听到产业声音，也让世界听到中国声音。 07-13
AAMAT 人民网英文报道引用其判断，美国限制中国芯片会同时伤害美企收入和供应链。 09-02
6688981.SS IC智库转载的治理事件说明，中芯是他观察中国制造能力的核心窗口。 09-04
6688981.SS 他主张国产化靠客户验证和稳定交付，过度宣传会制造骗补和精准制裁风险。 07-29
6688012.SS 国际12英寸晶圆厂评估中国设备，是从口号验证转向客户验证的重要一步。 07-29
6688981.SS 弘芯等百亿项目烂尾后，发改委整治盲目上马集成电路项目验证了他的担忧。 11-02
6688981.SS 凤凰报道的造芯乱象说明，无产品企业拿地方补贴会透支行业和政府信用。 10-01
6688981.SS 他对Euronews表示，相比设备材料人才，中国更缺的是理解半导体产业规律。 06-13
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