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093370 · 标的深研
标的深研
Layer5 超上游·WF₆ (Foosung) 机构级研报
Serenity Serenity 此刻对 093370 的判断 看多🆕 全新方向

深度投研

6她的发声看多 1 / 看空 0
⚠️交叉验证部分印证 · 13F 0 条
44同主题热度近 7 天
观点截至 2026-06-15
🛰 思想转向雷达 · 此刻

她对这条链的注意力正在做什么

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🆕 全新方向

此标的完全不在她已知案例库中,是她套用'卡点猎手'方法论(模型1霍尔木兹类比+模型6政府清单/出口管制催化剂)现挖出的全新~12亿美元市值韩国标的。6/13首次发帖详述机制:中国对日钨出口管制→WF6前驱体短缺→冲击SK Hynix/Samsung/TSM所需全球供应的25%,Foosung占该供应链约10%,'如果还记得霍尔木兹海峡和石油,那比例很大',并明确声明'无持仓,只是发布一个想法';6/15转为事后邀功口吻:'我早说过富松(093370)会成为...主要赢家...一天可能暴涨21%',显示她在持续跟踪并把它计入自己的判断战绩。

Layer5 超上游·WF₆ (Foosung)

同主题 · 她的新动向

CBRS🆕 全新方向2026-06-27原贴明确自述：'OpenAI要在$CBRS上发布重量级5.6 Sol前沿模型，最高750 tokens/sec……我昨天看到消息后，在170美元附近第一次买了Cerebras初始仓位，低于185美元IPO价。感觉这是对其技术的验证'——她本人清楚承认这是首次建仓，且给出明确催化剂(OpenAI新模型发布)和估值参照($JBL)。
GOOGL🆕 全新方向freq_signal显示first=2026-06-15是她提及GOOGL的最早记录（此前约10个月未见），本轮她给出了具体的相对排序论证：06-24原贴写'$GOOGL其次，AI capex用于防守Search moat，Google Cloud有高效TPU，也能卖TPU；Gemini用户量上升，也帮助广告优化'（仅次于她认为最优的$AMZN），并在06-28/06-30反复把Google自身算力紧缺(3月削减给Meta的配额、backlog接近翻倍)解读为AI数据中心capex利好的证据。
SPCX🆕 全新方向提及量本批最高(17次)，但内容以SpaceX作为市场最大新闻标的的评论/分析为主，而非她典型的建仓论证——从未出现“我持有$SPCX”的表述，反而多次带怀疑/戏谑口吻：“这是市场低效的顶峰？还是散户缺乏认知？”(07-06)，反复拿Jim Cramer看多后暴跌开涮(06-17/06-18/06-22)，把它当“美国人不管估值就是看多未来感资产”的刻板案例(06-13)。较硬的信息是M&A情报(收购Mesh/Cursor)，且06-27明确把Mesh并购当作佐证她$SIVE光子thesis的旁证，服务于既有主线而非SPCX本身独立成篇。

引擎 thesis_shift_detector · 展示关注变化 · 非买卖建议 · 她关于 093370 的原声 →

◆ 解锁完整研究 · 越往上覆盖越广

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