AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
38.1% 组合里 10 笔 AI 产业链持仓，合计 38.1% 权重。 披露市值合计 $1.05B。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 6.6%。
高拉夫·卡帕迪亚 在 AI 产业链上真正重押哪几只
XN有限合伙 Xn LP · 高拉夫·卡帕迪亚 Gaurav Kapadia · 长线公私市场投资
高拉夫·卡帕迪亚 AI 产业链敞口 10 笔、占组合 38.1%；本季换手 82.2%，AI 产业链上加仓 5 笔、减仓 8 笔。
为什么该盯它：第一大仓 TKO GROUP HOLDINGS INC 占 14.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
高拉夫·卡帕迪亚 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口11 笔 AI 产业链持仓、合计 38.4% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓TKO 占 14.0%
本季动作换手 82.2%、新进 5、加仓 3、清仓 8
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 38.4% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 27%云·基础模型 21%先进封装 20%电力·数据中心 18%材料·设备 14%AI 应用 1%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 高拉夫·卡帕迪亚 的公开持仓形状
高拉夫·卡帕迪亚 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $2.7B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 38.1% · $1.0B
· 本季动作 · 加 5 / 减 8 · 换手 82.2%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| TKO GROUP HOLDINGS INC | $382.2M |
| SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | $203.0M |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $193.0M |
| SHERWIN WILLIAMS CO | $183.1M |
| TOAST INC | $172.6M |
完整 23 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔高拉夫·卡帕迪亚 · AI 敞口 38.1% · 本季换手 82.2% · 23 笔持仓
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