AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
32.0% 组合里 46 笔 AI 产业链持仓，合计 32.0% 权重。 披露市值合计 $395.6M。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 12.7%。
斯特凡·迈尔霍弗 在 AI 产业链上真正重押哪几只
泰洛斯资本管理 Telos Capital Management, Inc. · 斯特凡·迈尔霍弗 Stefan Meierhofer · 圣迭戈独立财富管理
斯特凡·迈尔霍弗 AI 产业链敞口 46 笔、占组合 32.0%；本季换手 15.1%，AI 产业链上加仓 6 笔、减仓 12 笔。
为什么该盯它：第一大仓 APPLE INC 占 5.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
斯特凡·迈尔霍弗 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口60 笔 AI 产业链持仓、合计 37.9% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 5.5%（AI 应用）
本季动作换手 15.1%、新进 5、加仓 12、清仓 10
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 37.9% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 29%云·基础模型 23%AI 芯片 19%电力·数据中心 12%上游资源 12%网络·光互连 5%HBM·存储 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 斯特凡·迈尔霍弗 的公开持仓形状
斯特凡·迈尔霍弗 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $1.0B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 32.0% · $395.6M
· 本季动作 · 加 6 / 减 12 · 换手 15.1%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| APPLE INC | $57.1M |
| VANGUARD INDEX FDS | $38.9M |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $26.7M |
| ALPHABET INC | $25.5M |
| QUALCOMM INC | $24.6M |
完整 191 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔斯特凡·迈尔霍弗 · AI 敞口 32.0% · 本季换手 15.1% · 191 笔持仓
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