AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
36.5% 组合里 4 笔 AI 产业链持仓，合计 36.5% 权重。 披露市值合计 $1.35B。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 8.2%。
马拉·冈卡 在 AI 产业链上真正重押哪几只
SurgoCap合伙公司 Surgocap Partners LP · 马拉·冈卡 Mala Gaonkar · 科技驱动全球多空投资
马拉·冈卡 AI 产业链敞口 4 笔、占组合 36.5%；本季换手 69.0%，AI 产业链上加仓 5 笔、减仓 1 笔。
为什么该盯它：第一大仓 CARPENTER TECHNOLOGY CORP 占 15.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
马拉·冈卡 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口7 笔 AI 产业链持仓、合计 45.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓CRS 占 15.8%
本季动作换手 69.0%、新进 3、加仓 4、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 45.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 32%先进封装 28%AI 应用 19%AI 芯片 13%材料·设备 9%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 马拉·冈卡 的公开持仓形状
马拉·冈卡 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $3.0B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 36.5% · $1.3B
· 本季动作 · 加 5 / 减 1 · 换手 69.0%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | $471.8M |
| ALPHABET INC | $427.1M |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $374.5M |
| LPL FINL HLDGS INC | $307.1M |
| MCKESSON CORP | $301.8M |
完整 14 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔马拉·冈卡 · AI 敞口 36.5% · 本季换手 69.0% · 14 笔持仓
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