AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
35.5% 组合里 16 笔 AI 产业链持仓，合计 35.5% 权重。 披露市值合计 $4.61B。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 9.2%。
亚伦·贝利什 在 AI 产业链上真正重押哪几只
哈丁洛夫纳 Harding Loevner LP · 亚伦·贝利什 Aaron Bellish · 全球优质成长股管理人
亚伦·贝利什 AI 产业链敞口 16 笔、占组合 35.5%；本季换手 30.6%，AI 产业链上加仓 2 笔、减仓 12 笔。
为什么该盯它：第一大仓 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 占 12.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
亚伦·贝利什 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 先进封装——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口28 笔 AI 产业链持仓、合计 47.4% 权重
最重押环节先进封装（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 12.2%（先进封装）
本季动作换手 30.6%、新进 3、加仓 7、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 47.4% 的内部分布·一眼看清）
先进封装 30%云·基础模型 29%AI 芯片 16%上游资源 11%电力·数据中心 5%网络·光互连 5%AI 应用 4%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 亚伦·贝利什 的公开持仓形状
亚伦·贝利什 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $9.7B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 35.5% · $4.6B
· 本季动作 · 加 2 / 减 12 · 换手 30.6%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $1.2B |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | $617.4M |
| CREDICORP LTD | $449.6M |
| HDFC BANK LTD | $369.7M |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | $357.8M |
完整 73 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔亚伦·贝利什 · AI 敞口 35.5% · 本季换手 30.6% · 73 笔持仓
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