AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
30.7% 组合里 52 笔 AI 产业链持仓，合计 30.7% 权重。 披露市值合计 $48.88B。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 14.0%。
蒂姆·坎贝尔 在 AI 产业链上真正重押哪几只
柏基投资 Baillie Gifford & Co · 蒂姆·坎贝尔 Tim Campbell · 长期成长型主动投资机构
蒂姆·坎贝尔 AI 产业链敞口 52 笔、占组合 30.7%；本季换手 33.1%，AI 产业链上加仓 15 笔、减仓 28 笔。
为什么该盯它：把主菜 NVDA 的组合权重从 6.8% 抬到 8.1%（跨 2 季）—— 这位投资人的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
蒂姆·坎贝尔 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口88 笔 AI 产业链持仓、合计 50.0% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 7.3%（AI 芯片）
本季动作换手 33.1%、新进 16、加仓 31、清仓 11
持续性第一大仓 NVDA 跨 2 季持续加：6.8% → 8.1%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 50.0% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 41%云·基础模型 31%AI 芯片 19%上游资源 5%电力·数据中心 2%先进封装 1%网络·光互连 1%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 蒂姆·坎贝尔 的公开持仓形状
蒂姆·坎贝尔 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $97.9B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 30.7% · $48.9B
· 本季动作 · 加 15 / 减 28 · 换手 33.1%
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| NVIDIA | $7.1B |
| Amazon.Com | $5.9B |
| MercadoLibre | $5.6B |
| Spotify Technology SA | $4.0B |
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↔蒂姆·坎贝尔 · AI 敞口 30.7% · 本季换手 33.1% · 271 笔持仓
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