MICRON TECHNOLOGY INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$196.9M rank 8 · shares Δ -690,000
Nearwater Capital Markets, Ltd 真正重押哪几只，换手有多狠
Nearwater Capital Markets, Ltd AI 产业链敞口 20 笔、占组合 35.8%；本季换手 153.9%，AI 产业链上新进 11、加仓 4、清仓 12。
为什么该盯它：第一大仓 ST STR SPDR POR DE WO EX US ETF 占 6.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Nearwater Capital Markets, Ltd 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口31 笔 AI 产业链持仓、合计 43.9% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓SPDW 占 6.5%
本季动作换手 153.9%、新进 42、加仓 8、清仓 64
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 43.9% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 30%AI 应用 24%云·基础模型 21%电力·数据中心 11%HBM·存储 8%上游资源 3%EDA·IP 2%材料·设备 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Nearwater Capital Markets, Ltd 的公开持仓形状
Nearwater Capital Markets, Ltd 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $4.2B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 35.8% · $1.9B
· 本季动作 · 加 15 / 减 12 · 换手 153.9%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| ST STR SPDR POR DE WO EX US ETF | $275.7M |
| APPLE ORD | $256.4M |
| NVIDIA ORD | $249.0M |
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | $196.6M |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | $142.7M |
完整 82 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔Nearwater Capital Markets, Ltd · AI 敞口 35.8% · 本季换手 153.9% · 82 笔持仓
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427 只标的 + 24 个 AI 产业链节点 + 13 赛道 + 多源公开披露 + 43 位聪明钱观点流。 不荐股不预测无目标价公开来源可回溯
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