AMPHENOL CORP-CL A
本季首次买入的 AI 产业链标的。
$45.5M rank 16 · shares Δ 360,500
GENDELL JEFFREY L 真正重押哪几只，换手有多狠
GENDELL JEFFREY L AI 产业链敞口 14 笔、占组合 73.2%；本季换手 28.3%，AI 产业链上新进 2、加仓 4。
为什么该盯它：第一大仓 IES HOLDINGS INC 占 67.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
GENDELL JEFFREY L 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口17 笔 AI 产业链持仓、合计 74.8% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓IESC 占 67.1%（电力·数据中心）
本季动作换手 28.3%、新进 12、加仓 22、清仓 4
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 74.8% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 93%HBM·存储 3%材料·设备 1%AI 芯片 1%网络·光互连 1%服务器·硬件 0%上游资源 0%AI 应用 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · GENDELL JEFFREY L 的公开持仓形状
GENDELL JEFFREY L 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $7.3B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 73.2% · $5.5B
· 本季动作 · 加 6 / 减 0 · 换手 28.3%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| IES HOLDINGS INC | $4.9B |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | $236.6M |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCE | $111.7M |
| OWENS CORNING | $101.8M |
| TUTOR PERINI CORP | $96.5M |
完整 101 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔GENDELL JEFFREY L · AI 敞口 73.2% · 本季换手 28.3% · 101 笔持仓
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