SKYWORKS SOLUTIONS INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN 真正重押哪几只，换手有多狠
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN AI 产业链敞口 86 笔、占组合 43.1%；本季换手 14.9%，AI 产业链上新进 1、加仓 1、清仓 2。
为什么该盯它：第一大仓 MICROSOFT CORP 占 14.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口124 笔 AI 产业链持仓、合计 47.4% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 14.0%（云·基础模型）
本季动作换手 14.9%、新进 19、加仓 17、清仓 24
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 47.4% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 36%云·基础模型 32%AI 应用 19%上游资源 8%AI 芯片 5%网络·光互连 0%材料·设备 0%服务器·硬件 0%HBM·存储 0%先进封装 0%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN 的公开持仓形状
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $1.1B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 43.1% · $520.3M
· 本季动作 · 加 2 / 减 2 · 换手 14.9%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| MICROSOFT CORP | $153.9M |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $64.6M |
| WALMART INC | $60.0M |
| S&P GLOBAL INC | $53.7M |
| LOWES COS INC | $53.5M |
完整 596 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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要全景 → 整站通 · 只盯这一个机构 → 钉 · 要带走 + 机构级 → Pro · 要专人定制 → Concierge
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN · AI 敞口 43.1% · 本季换手 14.9% · 596 笔持仓
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427 只标的 + 24 个 AI 产业链节点 + 13 赛道 + 多源公开披露 + 43 位聪明钱观点流。 不荐股不预测无目标价公开来源可回溯
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